법률 서비스에서 매일 여는 기능
어느 쪽이든 플랫폼 전체가 포함됩니다. 아래는 그중 매일 쓰게 되는 부분일 뿐입니다.
- 리드웹사이트에서 리드를 받아 팀이 정한 단계로 진행하고, 성사된 리드는 그대로 고객으로 전환합니다. 다시 입력할 것은 없습니다.
- 고객고객 한 명에 레코드 하나입니다. 견적서·송장·예약·메모가 모두 그 레코드에 붙어 있어, 지난 이력을 누구에게도 물어볼 필요가 없습니다.
- 프로젝트작업을 To do에서 Done까지 끌어 옮기고, 늦기 전에 마감을 챙기고, 파일과 논의와 소요 시간을 카드에 남깁니다. 그 카드는 해당 고객 바로 옆에 있습니다.
- 파일·저장 공간계약서·영수증·사진·인증서를 해당 고객이나 작업, 송장에 붙입니다. 아무도 관리하지 않는 폴더 구조에 두지 않습니다.
- 송장규정에 맞는 송장을 고객의 언어로 1분 안에 보냅니다. 그리고 발행한 송장은 고객·제품·수입과 같은 자리에 그대로 남습니다.
- 예약 페이지고객이 실제 담당자의 실제 시간대를 예약하고 확정 메일과 리마인더를 받습니다. 그 모든 기록이 송장과 같은 시스템에 남습니다.
나머지도 전부 포함.
업종별 버전도 없고, 따로 사야 하는 모듈도 없습니다. 모든 요금제가 ERPFlow 전체를 포함합니다. 요금제에 따라 달라지는 것은 사용량과 팀 규모이지, 열 수 있는 기능이 아닙니다.
문의에서 수임까지
웹사이트 양식으로 들어온 문의는 유입 경로와 함께 리드로 기록되고, 온라인으로 잡힌 상담도 예약이 붙은 리드로 들어옵니다. 첫 상담은 자체 가격을 가진 서비스로 만들 수 있고, 화상 상담에는 붙여 넣은 회의 링크가 붙어 모든 이메일에 회의 참여 버튼으로 표시됩니다. 의뢰인을 맡으면 리드가 고객 데이터가 되고 파일도 그대로 넘어오므로 다시 입력할 것이 없습니다.
사건마다 보드 하나
사건을 고객에 연결된 프로젝트로 엽니다. 단계마다 카드를 두고, 카드에는 담당자와 마감일이 있으며, 마감일은 밀리기 전에 먼저 주황색으로, 이어서 빨간색으로 바뀝니다. 댓글 스레드도 카드마다 있습니다. 쓴 시간은 카드에 직접 입력할 수 있고 사건별, 고객별로 합산됩니다. 시간이 어디로 가는지 파악하는 데는 쓸모가 있지만, ERPFlow에는 타이머가 없고 시간이 송장 항목이 되지도 않습니다.
서류는 받은편지함이 아니라 사건 옆에
위임 계약서, EML이나 MSG 파일로 저장한 서신, 전자서명이 된 ASiC-E나 BDOC 컨테이너를 고객, 사건 카드, 송장에 파일당 50MB까지 첨부할 수 있습니다. ERPFlow는 서명된 파일을 있는 그대로 보관합니다. 문서에 서명하거나 서명을 검증하지는 않습니다. 메모는 쓴 사람만 볼 수 있게 비공개로 둘 수 있습니다.
수임료도 같은 데이터에서 청구
정액 수임료와 대납 실비는 항목마다 세금을 붙인 번호가 있는 송장에 담아 고객의 언어로 발행합니다. 월 자문료는 정기 청구서로 일정에 맞춰 발행되며, 이메일로 보내거나 확인할 수 있게 초안으로 남길 수 있습니다. 입금은 들어오는 대로 분할 입금까지 기록하고, 연체된 송장에는 보내기로 정했을 때 리마인더를 보냅니다.