저절로 들어오는 리드
웹사이트에 양식을 붙이거나 고객이 직접 시간을 예약하게 하세요. 어느 쪽이든 문의는 리드가 되어 곧바로 파이프라인에 들어옵니다. 메일함도, 스프레드시트도, 복사·붙여넣기도 없습니다.
- 스팸 차단이 붙은 호스팅 리드 수집 양식
- 일정이 연결된 채로 리드가 되는 예약
- 무엇이 통하는지 보이는 출처 기록
팀이 실제로 보는 파이프라인
진행 상황에 맞춰 리드를 단계별로 옮깁니다. 메모와 댓글은 레코드에 함께 남으므로, 맥락이 누군가의 기억이 아니라 거래 옆에 남습니다.
- 단계별 파이프라인 보기
- 모든 레코드의 메모와 댓글
- 누가 무엇을 바꿨는지 남는 활동 기록
- 사유를 남기는 리드 블랙리스트 등록
성사와 동시에 고객 등록
리드를 전환하면 입력해 둔 정보가 그대로 고객 레코드로 넘어갑니다. 견적서·주문·송장이 가리키는 바로 그 레코드입니다. 다시 입력할 일도, 데이터가 어긋날 일도 없습니다.
- 한 번에 끝나는 고객 전환
- 같은 레코드에 붙는 견적서와 송장
볼 사람만 보는 리드
역할 기반 권한으로 리드를 누가 보고 누가 수정할지 정합니다. 신입 영업 담당에게 파이프라인은 열어 주고 재무는 닫아 둘 수 있습니다.
- 모듈별 보기·수정 권한
- 조직 단위로 설정하는 역할
함께 쓰는 기능
기존 리드를 가져올 수 있나요?
네. CSV 가져오기는 리드와 함께 19종의 다른 레코드를 지원하고, 내보내기도 같은 형식이라 떠날 때 그대로 가져갈 수 있습니다.
이미 운영 중인 웹사이트에서도 리드 양식이 작동하나요?
네. 양식마다 전용 엔드포인트가 있어 어떤 웹사이트에서든 호출할 수 있고, 스팸 차단과 전송을 허용할 도메인 목록이 함께 적용됩니다.
Free 요금제에도 리드 관리가 포함되나요?
네. Free 요금제에도 CRM이 포함되며 고객 수에 한도가 있습니다. 유료 요금제는 한도를 올리고 좌석을 더합니다.