最終更新：2026年11月6日
見積書を請求書に変換するには、顧客の承諾を待ち、合意した明細と価格を新しい請求書にコピーし、請求書だけに必要な項目（固有の番号、発行日、支払期日）を追加して送ります。請求書発行システムがコピーを行うので、2つの書類が食い違うことはありません。
見積書は申し出です。請求書は支払いの請求であり、ほとんどの国では税務書類でもあります。以下の内容の大半は、この違いから生じます。
見積書と請求書では何が変わる？
明細と価格はそのまま引き継がれます。それ以外のほとんどが変わります。
| 見積書 | 請求書 | |
|---|---|---|
| 目的 | 価格を提示する | 支払いを請求する |
| 番号 | 見積書の連番 | 請求書の連番から新しい番号 |
| 重要な日付 | 有効期限 | 支払期日 |
| 顧客情報 | 担当者名だけでもよい | 正式名称と住所、必要ならVAT番号 |
| 変更できるか | 承諾されるまでは可能 | 不可。送った請求書は訂正し、編集はしない |
| 税務上の影響 | なし | 通常、VATの納税義務が生じる |
見落とされやすいのが顧客情報の行です。見積書は「Bloom Studioのマリアさん」宛てでも構いません。請求書には法的な主体の名前が必要で、ないと経理部門に差し戻されます。
見積書はいつ請求書に変換すべき？
見積書の変換は、合意した請求のタイミングが来たときに行います。顧客が承諾した瞬間とは限りません。
- 小さな短期の仕事：作業が終わったときに全額を請求します。
- 大きな仕事：承諾時に前払金、完了時に残金を請求します。
- 長期のプロジェクト：合意した段階ごとに請求します。設定の方法は出来高請求のガイドで解説しています。
どの方法でも、段階は見積書自体に書いておきます。署名欄の上に「承諾時に30%」と書いてあれば、前払金の請求書はずっと送りやすくなります。
見積書を請求書に変換する手順は？
見積書の変換は、次の8つの手順で進めます。
- 承諾を確認します。署名入りの控えか、承諾のメールを保管します。
- 見積書がまだ有効か確認します。期限切れなら、請求する前に価格を確認します。
- 明細をコピーします。打ち直さず、システムの変換機能を使います。
- 顧客の情報を完成させます。正式名称、請求先住所、あればVAT番号です。
- 顧客の参照番号を追加します。請求書に発注番号が必要か確認します。大きな顧客の多くは、番号がないと支払えません。
- 日付を設定します。発行日は当日、支払期日は合意した支払条件に従います。
- 税率を確認します。VATは一般に、見積もった時点ではなく、仕事を提供した時点で有効な税率に従うので、税率の変更前に見積もった仕事は新しい税率が必要になる場合があります。
- 発行して送ります。この手順で請求書に番号が付き、最終版になります。
1つの見積書を2つの請求書にした記入例は？
ここでは架空の例を示します。改装会社が、税抜€4,800にVAT20%を加えて見積もり、承諾時に30%、残りを完了時に請求します。
| 書類 | 税抜 | VAT（20%） | 合計 |
|---|---|---|---|
| 見積書 QUO-2026-0042 | €4,800 | €960 | €5,760 |
| 請求書1：前払金30% | €1,440 | €288 | €1,728 |
| 請求書2：残金70% | €3,360 | €672 | €4,032 |
| 請求書の合計 | €4,800 | €960 | €5,760 |
最後の行は毎回確認してください。請求書の合計が見積書と合わなければ、明細の漏れか、仕事が変わったのに書類に反映されていないかのどちらかです。前払金へのVATの適用は国によって異なるため、前払金と残金の請求書で順に確認してください。
承諾後に仕事の内容が変わったら？
承諾された見積書には手を付けず、変更を請求書の独立した行として追加します。誰も聞かなくて済むよう、「追加：廊下の配線やり直し、3月14日にメールで合意」のように書いておきます。
変更が大きい場合は、追加作業の短い新しい見積書を送り、それも変換します。数分で済み、顧客は追加費用を請求書で初めて見るのではなく、事前に承認したことになります。
請求書が差し戻される間違いは？
- 打ち直した価格。1桁違うだけで、顧客の経理部門は支払いを止めます。
- 発注番号がない。顧客が必要としている場合です。
- 会社名ではなく担当者の名前。
- 期限切れの見積書を古い価格で請求する。自社の費用や顧客の範囲が変わっている場合です。
- 承諾後に見積書を編集する。何が合意されたかを示せなくなります。
ERPFlowで見積書を請求書に変換するには？
ERPFlowでは、見積書を開いて請求書に変換を選ぶと、顧客と明細が新しい請求書の下書きにコピーされます。下書きの日付は当日で、支払期日は見積書の支払条件に従います。見積書はそのまま残り、2つの書類はひも付けられるので、それぞれに関連書類として相手が表示されます。
- 段階的に請求するには、段階ごとに1回ずつ変換します。変換のたびに見積書全体の新しい下書きができるので、発行する前にその段階の分まで編集して減らします。
- 見積書がリードに送られていた場合は、先にそのリードを顧客にするよう案内され、同じ手順で変換まで進みます。
- 請求より先に履行する場合は、見積書を注文に、注文を請求書に変換します。注文は有料プランで利用できます。
- 下書きを発行すると、
INV-2026-0042のような番号が付き、最終版になります。
ERPFlowでは、顧客が見積書をオンラインで承諾したり、電子署名したりすることはできません。見積書は自分で承諾済みにし、署名入りの控えを添付できます。