Última atualização em 6 de novembro de 2026
Os projetos do ERPFlow são quadros kanban. Cada quadro tem colunas que você nomeia e cartões que passam por elas, e um cartão carrega seus responsáveis, prazo, tempo gasto, arquivos e comentários. Você pode ter quantos quadros precisar em qualquer plano e vincular cada um a um cliente e aos orçamentos, pedidos e faturas dele.
O que é um projeto no ERPFlow?
Um projeto no ERPFlow é um quadro. Projetos na barra lateral abre a lista deles, uma tabela com Nome, Cliente, Cartões e Tempo gasto que você pode pesquisar e ordenar clicando no cabeçalho de uma coluna.
Toda organização começa com um quadro marcado como Padrão, para onde vai um cartão quando nada mais indica um quadro. Definir como padrão passa essa marca para outro quadro. A página do recurso Projetos tem uma prévia desenhada de um quadro.
Como dividir o trabalho em quadros?
Divida os quadros pelo que você quer totalizar, porque o vínculo de um projeto com o cliente e o total de tempo pertencem ao quadro, não ao cartão.
| Você quer ver | Faça um quadro por | O porém |
|---|---|---|
| Tempo e andamento de cada trabalho | Trabalho | Muitos quadros, então arquive cada um quando o trabalho terminar |
| Tudo de um cliente de longa duração | Cliente | Um total que só cresce, com os trabalhos distinguidos apenas pelo cartão |
| O fluxo de trabalho de uma equipe | Equipe ou linha de trabalho | Não há um cliente único para vincular, então não há total por cliente |
Um cliente pode ter vários quadros. A página dele lista cada um com o número de cartões e o tempo gasto, e depois uma linha Total. Se você numera seus trabalhos, o guia sobre um sistema de numeração de projetos ajuda a nomear os quadros.
Como configurar as colunas de um quadro?
Um quadro novo começa com três colunas: To do, In progress e Done. Abra Colunas para renomeá-las, dar uma cor a cada raia e definir a ordem com Mover para cima e Mover para baixo. As colunas não podem ser arrastadas.
Cartões aqui estão concluídos marca uma coluna como finalizada. Um cartão que chega lá recebe a marca de concluído, e ao sair a marca é removida. Um quadro pode ter várias colunas assim, ou nenhuma. Excluir coluna pergunta para onde os cartões dela devem ir.
As colunas pertencem a um quadro, então cada quadro pode seguir o próprio processo. Um instalador de cozinhas inventado poderia usar Medido, Materiais pedidos, Na obra, Acabamentos e Concluído em cada quadro de trabalho, enquanto o escritório usa um quadro simples de três colunas.
O que vai num cartão?
Um cartão só precisa de um título. Todo o resto é opcional.
| Campo | O que guarda | Vale saber |
|---|---|---|
| Título | Até 500 caracteres | A caixa de busca do quadro lê este campo e a descrição |
| Descrição | Até 5.000 caracteres | O cartão mostra uma prévia de uma linha |
| Coluna | Em que ponto o cartão está | Definida aqui ou ao arrastar |
| Prazo | Data e hora | Ao escolher uma data, entra 18h, que você pode alterar |
| Tempo gasto | Horas e minutos, digitados | Um total por cartão, não uma lista de entradas |
| Responsáveis | Pessoas da sua organização | Cada uma é notificada. Elas entram no ERPFlow |
| Membros da equipe | Vínculos com registros da equipe | Informativo, para quem não precisa entrar no sistema |
| Anexos | Arquivos de até 50 MB cada | Contam para a sua cota de armazenamento |
| Comentários | Uma conversa no cartão | Do mais novo para o mais antigo, com autor e hora; comentários alterados são marcados como editados |
Clique num cartão para editá-lo numa gaveta, ou escolha Abrir visualização completa para ter uma página própria, com as abas Detalhes, Anexos e Comentários e um link que você pode compartilhar com colegas.
Um quadro também tem uma página própria de Anexos, para documentos que pertencem ao trabalho inteiro, como o briefing ou o contrato assinado. Os arquivos do quadro e os dos cartões ficam separados.
Como funcionam os prazos num cartão?
O prazo de um cartão aparece como uma etiqueta, e o cartão fica âmbar quando faltam três dias úteis ou menos e vermelho quando falta um dia útil ou menos. Depois que o prazo passa, o cartão continua vermelho e a etiqueta diz Vencido.
Só contam de segunda a sexta, no fuso horário de quem vê, e feriados não são considerados. Assim, um cartão com prazo na segunda-feira às 10h fica âmbar na quarta-feira anterior às 10h e vermelho na sexta-feira às 10h. Um cartão numa coluna de concluídos nunca é marcado.
Essas marcações só aparecem no quadro. Nada é enviado por e-mail nem a ninguém quando um prazo se aproxima.
Como as pessoas trabalham juntas num quadro?
Todo membro cuja função pode ver projetos vê todos os quadros, e não existem projetos privados. Ver projetos deixa a pessoa ler quadros e comentários. Gerenciar projetos deixa criar e editar cartões e publicar comentários. A função de Membro já vem com os dois, e um proprietário ou administrador pode alterar isso em funções e permissões. Para adicionar pessoas, veja convide sua equipe.
As notificações são deliberadamente poucas:
- Ser atribuído a um cartão notifica essa pessoa no sistema e por e-mail.
- Um cartão mudar de coluna notifica os responsáveis e o criador apenas no sistema.
- Comentários não geram notificação, e não há @menções.
Então, se um comentário precisa ser lido, avise a pessoa ou atribua-a ao cartão.
O que acontece quando você move, copia ou arquiva um cartão?
| Ação | O que acontece | Atenção |
|---|---|---|
| Arrastar | Move o cartão dentro de uma coluna ou entre colunas, com o mouse ou o teclado, e salva na hora | Nada |
| Mover para outro projeto… | O mesmo cartão vai para uma raia de outro quadro, com seus arquivos e comentários | O tempo dele passa para o total desse quadro também |
| Copiar para… | Um cartão novo com título, descrição, prazo, tempo gasto, responsáveis e equipe | Arquivos e comentários não são copiados, e o tempo copiado conta uma segunda vez nos totais |
| Arquivar | O cartão sai do quadro para o Arquivo desse quadro, e Restaurar o devolve à mesma coluna | Ele continua contando em Cartões e em Tempo gasto do quadro |
| Excluir de vez | Remove um cartão arquivado, seus arquivos e seus comentários | Não pode ser desfeito |
Quadros inteiros são arquivados e restaurados do mesmo jeito, na aba Arquivados. Excluir um quadro é permanente e leva junto todos os cartões e arquivos dele. Você sempre mantém pelo menos um quadro ativo.
Como os projetos se conectam a clientes e documentos?
Um quadro se vincula a um cliente por meio do campo opcional Cliente. Ele aparece então na página desse cliente, em Vinculados → Projetos. Excluir o cliente apenas desfaz o vínculo do quadro, e os cartões permanecem.
Orçamentos, pedidos e faturas podem ser vinculados a um projeto em Documentos vinculados. Um documento aponta para um projeto por vez, e converter um orçamento ou pedido mantém o projeto de origem. O vínculo é interno, então nunca é impresso no PDF nem enviado ao cliente.
O que os projetos do ERPFlow não fazem?
O ERPFlow não tem cronômetro nem folhas de horas hoje, e o tempo num cartão não vira linhas de fatura. O controle de horas, incluindo a conversão do tempo registrado em faturas, vai chegar. O guia sobre registrar horas como membro da equipe explica o que o campo Tempo gasto faz agora.
O resto é um não direto:
- Dinheiro: sem valores da hora, orçamentos, custeio por projeto nem lucratividade.
- Relatórios sobre pessoas: sem relatórios de tempo por pessoa, aprovações nem relatórios de utilização e capacidade.
- Visões: sem gráfico de Gantt, calendário, lista nem visão de "meus cartões".
- Estrutura do cartão: sem modelos, etiquetas, prioridades, listas de verificação, subtarefas, dependências nem cartões recorrentes.
- Lembretes: sem lembretes de prazo nem escalonamentos.
- Aplicativo nativo: o quadro é uma página web responsiva, usada no navegador do celular.
Criando seu primeiro projeto no ERPFlow
- Abra Projetos e escolha Novo projeto. Dê um nome e, se for para um só cliente, escolha o Cliente.
- Abra Colunas e renomeie-as conforme o trabalho avança.
- Escolha Nova tarefa para o primeiro cartão e depois acrescente um prazo e responsáveis.
- Coloque o briefing ou o contrato na página de Anexos do quadro.
Se as suas tarefas estão em outra ferramenta, importe-as de um arquivo CSV. Crie antes os quadros e as colunas, porque o arquivo os cita pelo nome. Ele traz título, descrição, projeto, coluna, prazo e tempo gasto em minutos inteiros, mas não responsáveis, arquivos nem comentários.
Os quadros são ilimitados em todos os planos. O plano Free limita os cartões a 10 em todos os quadros, inclusive os arquivados, e tem um membro. Os planos pagos não têm limite de cartões e incluem mais membros. Um quadro carrega até 500 cartões por vez, então arquive os concluídos num quadro movimentado.