CRM
Gestão de clientes que mantém tudo em um só registro
Um cliente, um registro — com cada orçamento, fatura, agendamento e nota anexados, ninguém precisa sair perguntando o histórico.
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Tudo sobre um cliente, em um só lugar
O registro do cliente guarda os dados, os documentos e o histórico. Orçamentos, pedidos, faturas, agendamentos e notas se ligam a ele, em vez de morarem em listas separadas que por acaso repetem o mesmo nome. Quando alguém pergunta o que já foi feito para esse cliente, a resposta é uma tela.
- Orçamentos, pedidos e faturas ligados ao registro
- Notas e comentários onde o contexto pertence
- Arquivos anexados: contratos, acordos, correspondência
- Projetos ligados ao cliente, com o tempo gasto
Quanto esse cliente vale de verdade?
A receita é somada por cliente a partir das faturas emitidas, com o IVA da UE separado, o valor ainda em aberto e o que ele mais compra. Isso transforma uma pergunta que a maioria das empresas pequenas responde no instinto em uma coluna que dá para ordenar — e a resposta quase nunca é o cliente que você imaginava.
- Receita e IVA por cliente
- O que está em aberto e o que ele mais compra
- Respostas de NPS ao lado dos números
Ganhou o lead? Já é cliente
Converter um lead leva os dados direto para o registro do cliente, sem redigitação, e a origem sobrevive à passagem. O pipeline e a lista de clientes são duas visões da mesma relação, não dois bancos de dados para manter sincronizados.
Funciona com
- LeadsCapture leads pelo seu site, conduza cada um pelas etapas que a sua equipe combinar e converta em cliente quem fechar — sem digitar nada de novo.
- FaturamentoEmita uma fatura em regra no idioma do cliente em menos de um minuto — e guarde todas elas no mesmo lugar do cliente, do produto e do pagamento.
- NPS de clientesPergunte como foi e guarde a resposta no mesmo registro do quanto ele já gastou: juntas, as duas coisas dizem mais do que cada uma sozinha.
- OrçamentosPrecifique direito, envie em PDF no idioma do cliente e converta o orçamento aceito sem redigitar uma linha.
Perguntas frequentes
Clientes — perguntas frequentes
Tudo o que você precisa saber sobre o ERPFlow. Não achou a resposta? Estamos aqui para ajudar.
Fale com a genteDá para importar a minha lista de clientes?
Ele sincroniza com o meu e-mail ou com um CRM externo?
Quantos clientes cabem no plano gratuito?
Dá para sinalizar um cliente com quem prefiro não trabalhar de novo?
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