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Sistema para escritório de advocacia para o lado do negócio

Receba a consulta, abra o caso, guarde os documentos com ele e cobre os honorários: o lado do negócio de um escritório pequeno, em um só lugar.

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Advocacia e serviços jurídicos: o que você vai abrir todo dia

A plataforma inteira está incluída de qualquer jeito: estas são só as partes em que você vai viver.

  1. LeadsCapture leads pelo seu site, conduza cada um pelas etapas que a sua equipe combinar e converta em cliente quem fechar — sem digitar nada de novo.
  2. ClientesUm cliente, um registro — com cada orçamento, fatura, agendamento e nota anexados, ninguém precisa sair perguntando o histórico.
  3. ProjetosArraste o trabalho de pendente para concluído, veja o que está para vencer antes que atrase e mantenha no cartão os arquivos, a conversa e as horas — ao lado do cliente para quem é o trabalho.
  4. Arquivos e armazenamentoContratos, comprovantes, fotos e certificados anexados ao cliente, ao serviço ou à fatura de que tratam — e não em uma árvore de pastas que ninguém mantém.
  5. FaturamentoEmita uma fatura em regra no idioma do cliente em menos de um minuto — e guarde todas elas no mesmo lugar do cliente, do produto e do pagamento.
  6. Páginas de agendamentoO cliente marca um horário real com uma pessoa real, recebe a confirmação e o lembrete, e tudo cai no mesmo sistema da fatura.

E todo o resto, incluído

Não existe edição por setor nem módulo que você precise comprar à parte. Todo plano inclui todas as partes do ERPFlow: o que muda entre os planos é o volume e o tamanho da equipe, não o que você pode abrir.

Todos os recursos

Da consulta à contratação

Um formulário no seu site registra cada consulta como lead com a origem, e as consultas agendadas online também chegam como leads, com o agendamento anexado. Uma primeira consulta pode ser um serviço com preço próprio, e uma consulta por vídeo leva o link da reunião que você cola, exibido como um botão “Entrar na reunião” em todo e-mail. Ao fechar com o cliente, o lead vira um cadastro de cliente com os arquivos levados junto — nada digitado de novo.

Um quadro para cada caso

Abra cada caso como um projeto vinculado ao cliente: cartões para as etapas, cada um com responsável, um prazo que fica âmbar e depois vermelho e um fio de comentários. O tempo gasto pode ser digitado em cada cartão e é somado por caso e por cliente — útil para saber para onde vão as horas, embora o ERPFlow não tenha cronômetro e não transforme horas em itens de fatura.

Documentos junto ao caso, não numa caixa de entrada

Contratos de honorários, correspondência salva como arquivos EML ou MSG e contêineres ASiC-E ou BDOC assinados digitalmente são anexados ao cliente, aos cartões do caso ou à fatura, com até 50 MB por arquivo. O ERPFlow guarda o arquivo assinado exatamente como está; ele não assina documentos nem verifica assinaturas. As notas podem ser mantidas privadas para quem as escreveu.

Honorários faturados do mesmo cadastro

Honorários fixos e despesas reembolsáveis entram numa fatura numerada, com imposto por item, no idioma do cliente. Um contrato mensal roda como fatura recorrente emitida na data programada, enviada por e-mail ou deixada em rascunho para você conferir. Os pagamentos são registrados conforme chegam, inclusive pagamentos parciais, e uma fatura em atraso recebe um lembrete quando você decide enviar.

Perguntas frequentes

Advocacia e serviços jurídicos — perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber sobre o ERPFlow. Não achou a resposta? Estamos aqui para ajudar.

Fale com a gente
O ERPFlow lida com contas de clientes ou fundos em custódia?
Não. O ERPFlow não tem livro de contas de clientes, nem contabilidade de valores em custódia ou de terceiros, nem conciliação de dinheiro mantido em nome de clientes. Ele fatura seus honorários e registra os pagamentos contra eles; o dinheiro dos clientes continua no sistema que você usa para isso hoje.
Posso manter um caso confidencial para o restante do escritório?
Por caso, não. O acesso no ERPFlow é definido por função e por área — dá para deixar alguém totalmente fora de projetos, faturas ou cadastros de equipe —, mas quem pode ver projetos vê todos os projetos, e quem tem acesso a clientes vê a lista inteira. As notas podem ser privadas para o autor. Um escritório que precise de barreiras de informação entre casos vai sentir isso como uma lacuna real.
O ERPFlow controla horas faturáveis?
Não como horas faturáveis. O tempo gasto é digitado nos cartões de projeto e somado por caso e por cliente, mas não há cronômetro nem apontamento de horas, e as horas não viram itens de fatura. Escritórios que cobram honorários fixos e contratos mensais se viram bem; um que fatura em unidades de seis minutos deve manter sua ferramenta de registro de tempo.
O ERPFlow faz verificação de conflito de interesses?
Não. O ERPFlow registra seus clientes, não as outras partes de um caso, então não há nada contra o que conferir uma nova contratação. As buscas de conflito continuam no processo ou no sistema que você usa hoje.

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