Gestão de projetos kanban ligada aos seus clientes

Arraste o trabalho de pendente para concluído, veja o que está para vencer antes que atrase e mantenha no cartão os arquivos, a conversa e as horas — ao lado do cliente para quem é o trabalho.

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Um quadro para cada trabalho

Cada projeto é um quadro kanban com colunas que você mesmo nomeia, colore e põe em ordem. Um projeto novo já vem com três colunas, para o que está pendente, o que está em andamento e o que está concluído. Ajuste isso ao jeito como o trabalho realmente anda e marque quais colunas contam como concluídas.

Quantos projetos você precisar, em todos os planos
Colunas com o nome e a cor que você escolher
Qualquer coluna pode contar como concluída
Um projeto padrão para o que não cabe em nenhum outro

Arraste cada cartão para o lugar certo

Mova um cartão para a próxima coluna, ou para cima dentro da própria coluna para deixar o urgente na frente. A ordem fica salva para todo mundo, e dá para arrastar pelo teclado, não só pelo mouse.

Arraste entre colunas e reordene dentro de cada uma
Arraste pelo teclado, a partir da alça do cartão
Envie um cartão para outro projeto com os arquivos e comentários

Prazos que você vê antes de passarem

Dê um prazo a um cartão e o quadro o sinaliza conforme o prazo se aproxima: em âmbar quando faltam três dias úteis ou menos, em vermelho quando falta um ou menos, e como atrasado depois que ele passa. Fins de semana não contam, e um cartão que está em uma coluna de concluídos para de avisar.

Âmbar a 3 dias úteis ou menos, vermelho a 1
Cartões atrasados sinalizados no quadro
Contagem de segunda a sexta

Tudo sobre a tarefa, no cartão

O cartão traz a descrição, as pessoas atribuídas, o prazo, o tempo gasto e os próprios arquivos e comentários — então o briefing, a decisão e o anexo ficam onde o trabalho está. Quem você atribui recebe um aviso no sistema e por e-mail.

Várias pessoas atribuídas a um mesmo cartão
Arquivos e comentários em todo cartão
Tempo gasto registrado em horas e minutos
Avisos de atribuição no sistema e por e-mail

Ligado ao cliente para quem é o trabalho

Vincule um projeto a um cliente e ele aparece no cadastro do cliente com o número de cartões e o tempo gasto, então “quanto já investimos neste cliente?” tem um número ao lado. Orçamentos, pedidos e faturas também podem ser vinculados ao projeto.

Projetos listados no cadastro do cliente
Tempo gasto somado por projeto e por cliente
Orçamentos, pedidos e faturas vinculados ao projeto

Arquivado, não perdido

Um cartão concluído vai para o arquivo do projeto com um clique e volta para o mesmo lugar se você precisar dele de novo. Um projeto concluído é arquivado do mesmo jeito, então a lista mostra o que está ativo sem jogar fora o que já foi feito.

Restaure um cartão na coluna de onde ele saiu
Arquive e restaure projetos inteiros
Exclua de vez só quando tiver certeza

Funciona com

Projetos — perguntas frequentes

Dá para atribuir cartões de projeto a outras pessoas?

Sim. No módulo Projetos do ERPFlow, um cartão pode ter várias pessoas atribuídas, e cada uma recebe um aviso no sistema e por e-mail. Todo membro com acesso a Projetos vê todos os projetos — ainda não existem projetos privados.

O ERPFlow me avisa antes de um prazo?

Não com uma mensagem. Os quadros de projeto do ERPFlow marcam um cartão em âmbar quando faltam três dias úteis para o prazo, em vermelho quando falta um e como atrasado depois que o prazo passa — mas nada é enviado a ninguém quando um prazo se aproxima.

O ERPFlow controla o tempo gasto em um projeto?

Em parte. Cada cartão do módulo Projetos do ERPFlow registra o tempo gasto nele, informado em horas e minutos, e os totais somam por projeto e por cliente. Não há cronômetro rodando nem apontamento de horas por pessoa, e o tempo registrado não vira item de fatura.

Quantos projetos dá para ter?

Quantos você quiser, em todos os planos. O plano Free do ERPFlow comporta até 10 cartões somando todos os projetos, incluindo os arquivados, e todo plano pago é ilimitado.

Dá para trazer as minhas tarefas de outra ferramenta?

Sim, por um arquivo CSV. Crie antes os projetos e as colunas no ERPFlow e depois importe os cartões — título, descrição, prazo e tempo gasto —, cada um no projeto e na coluna que o arquivo indicar. Responsáveis, anexos e comentários não entram no CSV.

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