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Sistema de gestão para consultoria para consultores e empresas de consultoria

Acompanhe um contato do primeiro e-mail ao contrato assinado e à fatura paga, sem os dados do cliente espalhados por três lugares.

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Consultorias: o que você vai abrir todo dia

A plataforma inteira está incluída de qualquer jeito: estas são só as partes em que você vai viver.

  1. LeadsCapture leads pelo seu site, conduza cada um pelas etapas que a sua equipe combinar e converta em cliente quem fechar — sem digitar nada de novo.
  2. OrçamentosPrecifique direito, envie em PDF no idioma do cliente e converta o orçamento aceito sem redigitar uma linha.
  3. ClientesUm cliente, um registro — com cada orçamento, fatura, agendamento e nota anexados, ninguém precisa sair perguntando o histórico.
  4. FaturamentoEmita uma fatura em regra no idioma do cliente em menos de um minuto — e guarde todas elas no mesmo lugar do cliente, do produto e do pagamento.
  5. ReceitasAluguel, juros, uma comissão por indicação, um dividendo: cada um lançado com a categoria e o IVA da UE, para que o dinheiro que nunca teve fatura também entre na conta.

E todo o resto, incluído

Não existe edição por setor nem módulo que você precise comprar à parte. Todo plano inclui todas as partes do ERPFlow: o que muda entre os planos é o volume e o tamanho da equipe, não o que você pode abrir.

Todos os recursos

De onde vem o trabalho, afinal?

Todo contato cai em um único pipeline, tenha vindo do formulário do seu site, de uma indicação ou de um e-mail que você mesmo cadastrou. Você o move pelas etapas do seu funil de vendas, as que a consultoria realmente usa, e a origem continua ligada a ele. Depois de alguns meses, dá para ver qual canal vale o seu tempo e qual você vem superestimando.

Uma proposta que vira fatura

Monte o orçamento com itens e impostos corretos, envie como PDF e converta o aprovado em fatura sem redigitar um número. O cadastro do cliente, a proposta e a fatura são o mesmo fio: quando ele perguntar o que foi combinado em março, você responde em segundos, em vez de vasculhar a caixa de enviados.

Saiba quanto um cliente realmente vale

As faturas somam por cliente — o que já foi faturado, o que ainda está em aberto e o que ele compra —, e o tempo digitado nos cartões de projeto desse cliente é somado ao lado. Isso responde à pergunta que a maioria das consultorias evita: quais clientes pagam bem e em dia, e quais consomem uma semana por mês por um valor que parecia justo há dois anos.

Perguntas frequentes

Consultorias — perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber sobre o ERPFlow. Não achou a resposta? Estamos aqui para ajudar.

Fale com a gente
O ERPFlow controla horas faturáveis?
Não como horas faturáveis. Os cartões de projeto do ERPFlow podem registrar o tempo gasto — digitado, não cronometrado —, com totais por projeto e por cliente; mas não há cronômetro nem apontamento de horas, e as horas não viram itens de fatura. Se você cobra por hora, apura o total e lança como um item da fatura. Consultorias que cobram por diária, contrato mensal ou preço fechado costumam não sentir falta; se você precisa de controle minuto a minuto, mantenha a ferramenta que já usa e deixe o ERPFlow com tudo o que vem depois do total.
Posso faturar clientes em outra moeda?
Sim, a partir do plano Growth: o Growth adiciona uma moeda além da sua, e Business e Enterprise, quantas você quiser. Você fatura na moeda do cliente e os relatórios continuam na sua moeda base, com taxas vindas de dados publicados por bancos centrais. As faturas também saem em PDF em 19 idiomas, definidos por cliente: um cliente alemão recebe uma fatura em alemão sem que você mantenha um segundo modelo.
E se eu já tiver anos de histórico de clientes?
Importe. A importação por CSV cobre clientes, faturas, despesas e outros 17 tipos de registro, então você traz o histórico em vez de começar com uma lista vazia. O mesmo formato exporta de volta: nada do que você importar fica preso aqui.

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