Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2026
I progetti in ERPFlow sono bacheche kanban. Ogni bacheca ha colonne a cui dai un nome e schede che le attraversano, e una scheda contiene assegnatari, scadenza, tempo impiegato, file e commenti. Puoi tenere tutte le bacheche che ti servono con qualsiasi piano, e collegare ciascuna a un cliente e ai suoi preventivi, ordini e fatture.
Cos'è un progetto in ERPFlow?
Un progetto in ERPFlow è una bacheca. Progetti nella barra laterale apre l'elenco, una tabella con Nome, Cliente, Schede e Tempo impiegato in cui puoi cercare e ordinare cliccando sull'intestazione di una colonna.
Ogni organizzazione parte con una bacheca contrassegnata come Predefinito, dove finisce una scheda quando nient'altro indica una bacheca. Imposta come predefinito sposta quel contrassegno su un'altra bacheca. La pagina della funzione Progetti ha un'anteprima disegnata di una bacheca.
Come dividere il lavoro in bacheche?
Dividi le bacheche in base a ciò che vuoi totalizzare, perché il collegamento al cliente di un progetto e il suo totale di tempo appartengono alla bacheca e non alla scheda.
| Vuoi vedere | Crea una bacheca per | Il problema |
|---|---|---|
| Tempo e avanzamento di ogni commessa | Commessa | Molte bacheche, quindi archivia ciascuna quando la commessa finisce |
| Tutto per un cliente di lungo corso | Cliente | Un solo totale che continua a crescere, con le commesse distinguibili solo per scheda |
| Il flusso di lavoro di un team | Team o linea di lavoro | Nessun cliente unico da collegare, quindi nessun totale per cliente |
Un cliente può avere più bacheche. La sua pagina le elenca una per una con numero di schede e tempo impiegato, poi una riga Totale. Se numeri le tue commesse, la guida a un sistema di numerazione dei progetti aiuta a dare i nomi alle bacheche.
Come si impostano le colonne di una bacheca?
Una nuova bacheca parte con tre colonne: To do, In progress e Done (in inglese anche nell'app in italiano, perché sono create dal sistema). Apri Colonne per rinominarle, dare a ogni corsia un colore e stabilire l'ordine con Sposta su e Sposta giù. Le colonne non si possono trascinare.
Le schede qui sono completate segna una colonna come conclusa. Una scheda che vi arriva riceve il contrassegno di completata, e uscendone il contrassegno viene rimosso. Una bacheca può avere più colonne di questo tipo, o nessuna. Elimina colonna chiede dove devono andare le sue schede.
Le colonne appartengono a una sola bacheca, quindi ogni bacheca può seguire il proprio processo. Un posatore di cucine inventato potrebbe usare Rilevato, Materiali ordinati, In cantiere, Rifiniture e Fatto su ogni bacheca di commessa, mentre l'ufficio usa una semplice bacheca a tre colonne.
Cosa contiene una scheda?
A una scheda basta un titolo. Tutto il resto è facoltativo.
| Campo | Cosa contiene | Da sapere |
|---|---|---|
| Titolo | Fino a 500 caratteri | La casella di ricerca della bacheca legge questo e la descrizione |
| Descrizione | Fino a 5.000 caratteri | La scheda mostra un'anteprima di una riga |
| Colonna | Dove si trova la scheda | Impostata qui, o trascinando |
| Scadenza | Data e ora | Scegliendo una data si inserisce 18:00, che puoi cambiare |
| Tempo impiegato | Ore e minuti, digitati | Un totale per scheda, non un elenco di voci |
| Assegnatari | Persone della tua organizzazione | Ognuno riceve una notifica. Accedono a ERPFlow |
| Membri del personale | Collegamenti a schede del personale | Informativo, per chi non ha bisogno di accedere |
| Allegati | File fino a 50 MB ciascuno | Contano nella tua quota di archiviazione |
| Commenti | Una discussione sulla scheda | Il più recente per primo, con autore e ora; i commenti modificati sono contrassegnati come tali |
Clicca su una scheda per modificarla in un pannello laterale, oppure scegli Apri vista completa per la sua pagina, con le schede Dettagli, Allegati e Commenti e un link che puoi condividere con i colleghi.
Anche una bacheca ha la propria pagina Allegati, per i documenti che appartengono all'intera commessa, come il brief o il contratto firmato. I file della bacheca e quelli delle schede restano separati.
Come funzionano le scadenze su una scheda?
La scadenza di una scheda compare come etichetta, e la scheda viene segnata in ambra quando mancano tre giorni lavorativi o meno e in rosso quando manca un giorno lavorativo o meno. Quando la scadenza passa, la scheda resta rossa e l'etichetta riporta Scaduto.
Contano solo da lunedì a venerdì, nel fuso orario di chi guarda, e le festività non vengono considerate. Quindi una scheda in scadenza lunedì alle 10:00 diventa ambra il mercoledì precedente alle 10:00 e rossa il venerdì alle 10:00. Una scheda in una colonna completata non viene mai segnata.
Questi segnali compaiono solo sulla bacheca. Non viene inviata nessuna e-mail né altro a nessuno all'avvicinarsi di una scadenza.
Come collaborano le persone su una bacheca?
Ogni membro il cui ruolo può vedere i progetti vede ogni bacheca, e non esistono progetti privati. Vedi progetti permette di leggere bacheche e commenti. Gestisci progetti permette di creare e modificare schede e pubblicare commenti. Il ruolo integrato Membro parte con entrambi, e un titolare o un amministratore può cambiarlo in ruoli e permessi. Per aggiungere persone vedi invita il tuo team.
Le notifiche sono volutamente poche:
- Essere assegnati a una scheda avvisa quella persona nell'app e via e-mail.
- Una scheda che cambia colonna avvisa i suoi assegnatari e il suo creatore solo nell'app.
- I commenti non inviano nessuna notifica, e non ci sono @menzioni.
Quindi se un commento deve essere letto, avvisa tu la persona oppure assegnala alla scheda.
Cosa succede quando sposti, copi o archivi una scheda?
| Azione | Cosa succede | Attenzione a |
|---|---|---|
| Trascina | Sposta la scheda dentro una colonna o tra colonne, con il mouse o la tastiera, e salva subito | Niente |
| Sposta in un altro progetto… | La stessa scheda passa a una corsia di un'altra bacheca, con i suoi file e commenti | Anche il suo tempo passa al totale di quella bacheca |
| Copia in… | Una nuova scheda con titolo, descrizione, scadenza, tempo impiegato, assegnatari e personale | File e commenti non vengono copiati, e il tempo copiato conta una seconda volta nei totali |
| Archivia | La scheda lascia la bacheca per l'Archivio di quella bacheca, e Ripristina la riporta nella stessa colonna | Conta ancora in Schede e Tempo impiegato della bacheca |
| Elimina definitivamente | Rimuove una scheda archiviata, i suoi file e i suoi commenti | Non si può annullare |
Anche le bacheche intere si archiviano e si ripristinano allo stesso modo, nella scheda Archiviati. Eliminare una bacheca è permanente e porta via tutte le sue schede e i suoi file. Resta sempre almeno una bacheca attiva.
Come si collegano i progetti a clienti e documenti?
Una bacheca si collega a un cliente tramite il campo facoltativo Cliente. Compare poi nella pagina di quel cliente sotto Collegati → Progetti. Eliminare il cliente scollega soltanto la bacheca, quindi le schede restano.
Preventivi, ordini e fatture possono collegarsi a un progetto sotto Documenti collegati. Un documento punta a un solo progetto per volta, e convertire un preventivo o un ordine mantiene il progetto della sua origine. Il collegamento è interno, quindi non viene mai stampato sul PDF né inviato al cliente.
Cosa non possono fare i progetti di ERPFlow?
ERPFlow oggi non ha un timer né fogli ore, e il tempo su una scheda non diventa righe di fattura. Il tracciamento del tempo, compresa la trasformazione del tempo registrato in fatture, arriverà prossimamente. La guida a registrare il tempo come membro del team spiega cosa fa oggi il campo Tempo impiegato.
Il resto è un semplice no:
- Denaro: niente tariffe, budget, calcolo dei costi per progetto né redditività.
- Report sulle persone: niente report del tempo per persona, approvazioni, né report di utilizzo e capacità.
- Viste: niente diagramma di Gantt, calendario, elenco o vista «le mie schede».
- Struttura delle schede: niente modelli, etichette, priorità, checklist, sottoattività, dipendenze o schede ricorrenti.
- Promemoria: niente promemoria di scadenza né escalation.
- App nativa: la bacheca è una pagina web adattiva, che si usa nel browser del telefono.
Impostare il tuo primo progetto in ERPFlow
- Apri Progetti e scegli Nuovo progetto. Dagli un nome e, se è per un solo cliente, scegli il Cliente.
- Apri Colonne e rinominale in modo che rispecchino come si muove il lavoro.
- Scegli Nuova attività per la prima scheda, poi aggiungi una scadenza e gli assegnatari.
- Metti il brief o il contratto nella pagina Allegati della bacheca.
Se le tue attività sono in un altro strumento, importale da un file CSV. Crea prima bacheche e colonne, perché il file le indica per nome. Contiene titolo, descrizione, progetto, colonna, scadenza e tempo impiegato in minuti interi, ma non assegnatari, file o commenti.
Le bacheche sono illimitate con qualsiasi piano. Il piano Free limita le schede a 10 su tutte le bacheche, comprese quelle archiviate, e ha un solo membro. I piani a pagamento non hanno limiti di schede e includono più membri. Una bacheca carica fino a 500 schede alla volta, quindi su una bacheca affollata archivia quelle concluse.