Gestione progetti kanban collegata ai tuoi clienti

Trascina il lavoro di colonna in colonna finché non è finito, vedi cosa scade prima che sia tardi e tieni file, commenti e ore sulla scheda, accanto al cliente a cui si riferisce.

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Una bacheca per ogni lavoro

Ogni progetto è una bacheca kanban con colonne a cui dai tu nome, colore e ordine. Un progetto nuovo parte con tre colonne, per il lavoro da fare, quello in corso e quello fatto: adattale a come si muove davvero il lavoro e indica quali colonne contano come completate.

Tutti i progetti che ti servono, su ogni piano
Colonne con il nome e il colore che scegli tu
Qualsiasi colonna può contare come completata
Un progetto predefinito per il lavoro che non sta da nessun'altra parte

Trascina ogni scheda al punto giusto

Sposta una scheda nella colonna successiva, o più in alto nella sua colonna per mettere in cima quella urgente. L'ordine viene salvato ed è lo stesso per tutti, e il trascinamento funziona da tastiera oltre che con il mouse.

Trascina tra le colonne e riordina dentro la stessa colonna
Trascinamento da tastiera dalla maniglia della scheda
Manda una scheda in un altro progetto con i suoi file e commenti

Scadenze che vedi arrivare

Dai una scadenza a una scheda e la bacheca te lo mostra man mano che si avvicina: la scheda diventa arancione entro tre giorni lavorativi, rossa entro uno, e viene segnata in ritardo una volta superata la scadenza. I fine settimana non contano, e una scheda in una colonna segnata come completata smette di avvisare.

Arancione entro 3 giorni lavorativi, rosso entro 1
Schede in ritardo segnalate sulla bacheca
Si contano dal lunedì al venerdì

Tutto quello che riguarda il lavoro, sulla scheda

Una scheda porta la descrizione, le persone assegnate, la scadenza, il tempo impiegato, e i suoi file e commenti, così le indicazioni, la decisione e l'allegato stanno dove c'è il lavoro. Chi assegni riceve una notifica nell'app e via email.

Più persone assegnate alla stessa scheda
File e commenti su ogni scheda
Tempo impiegato registrato in ore e minuti
Notifiche di assegnazione nell'app e via email

Collegato al cliente per cui lavori

Collega un progetto a un cliente e compare sulla sua anagrafica con il numero di schede e il tempo impiegato, così «quanto tempo ci abbiamo messo su questo cliente?» ha un numero accanto. Anche preventivi, ordini e fatture si possono collegare al progetto.

Progetti elencati sull'anagrafica del cliente
Tempo impiegato sommato per progetto e per cliente
Preventivi, ordini e fatture collegati al progetto

Archiviato, non perso

Una scheda finita va nell'archivio del suo progetto con un clic e torna allo stesso posto se ti serve di nuovo. Un progetto finito si archivia allo stesso modo, così l'elenco mostra quello che è in corso senza buttare via quello che è fatto.

Ripristina una scheda nella colonna da cui era uscita
Archivia e ripristina interi progetti
Elimina definitivamente solo quando lo vuoi davvero

Funziona con

Progetti — domande frequenti

Posso assegnare le schede dei progetti ad altre persone?

Sì. Nel modulo Progetti di ERPFlow una scheda può avere più persone assegnate, e ognuna riceve una notifica nell'app e via email. Ogni membro con accesso a Progetti vede tutti i progetti: non ci sono ancora progetti privati.

ERPFlow mi avvisa prima di una scadenza?

Non con un messaggio. Le bacheche dei progetti di ERPFlow segnano una scheda in arancione quando mancano tre giorni lavorativi alla scadenza, in rosso quando ne manca uno e in ritardo una volta superata, ma a nessuno arriva niente quando una scadenza si avvicina.

ERPFlow può tracciare il tempo impiegato su un progetto?

In parte. Nel modulo Progetti di ERPFlow ogni scheda registra il tempo impiegato, inserito in ore e minuti, e i totali si sommano per progetto e per cliente. Non c'è un timer che scorre né un foglio ore per persona, e il tempo registrato non diventa righe di fattura.

Quanti progetti posso avere?

Quanti ne vuoi, su ogni piano. Il piano Free di ERPFlow arriva a 10 schede in tutto, contando tutti i progetti e anche le schede archiviate, e ogni piano a pagamento è illimitato.

Posso portare qui le mie attività da un altro strumento?

Sì, da un file CSV. Crea prima i progetti e le colonne in ERPFlow, poi importa le schede: titolo, descrizione, scadenza e tempo impiegato, ognuna nel progetto e nella colonna indicati nel file. Assegnatari, file e commenti non fanno parte del file.

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