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CRM

CRM clienti che tiene tutto in un'unica anagrafica

Un cliente, un'anagrafica, con ogni preventivo, fattura, prenotazione e nota agganciati, così nessuno deve andare in giro a chiedere com'è andata finora.

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Tutto su un cliente, in un posto solo

L'anagrafica cliente contiene i suoi dati, i suoi documenti e la sua storia. Preventivi, ordini, fatture, prenotazioni e note si agganciano lì, invece di vivere in elenchi separati che per caso condividono un nome. Quando qualcuno chiede cosa abbiamo fatto per lui, la risposta è una schermata sola.

  • Preventivi, ordini e fatture collegati all'anagrafica
  • Note e commenti dove il contesto serve davvero
  • File allegati: contratti, accordi, corrispondenza
  • Progetti collegati al cliente, con il tempo impiegato

Quanto vale davvero questo cliente?

Il fatturato si somma per cliente dalle fatture che hai emesso, con l'IVA separata, quanto resta da incassare e cosa compra di più ogni cliente. Una domanda a cui quasi tutte le piccole aziende rispondono a naso diventa una colonna da ordinare, e la risposta spesso non è il cliente che avresti indicato.

  • Fatturato e IVA per cliente
  • Quanto resta da incassare, e cosa compra di più
  • Risposte NPS accanto ai numeri

Lead chiuso? È già un cliente

Convertire un lead porta i suoi dati dritti in un'anagrafica cliente, così non si riscrive niente e l'attribuzione della fonte sopravvive al passaggio. Pipeline ed elenco clienti sono due viste sulla stessa relazione, non due archivi da tenere allineati.

Funziona con

FAQ

Clienti — domande frequenti

Tutto quello che c'è da sapere su ERPFlow. Non trovi la risposta? Siamo qui per aiutarti.

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Posso importare l'elenco clienti che ho già?
Sì. L'importazione CSV copre i clienti e altri 19 tipi di dati, e l'esportazione usa lo stesso formato, quindi rientra tale e quale. Porti dentro la tua storia invece di partire da un elenco vuoto, e te la riporti via se un giorno te ne vai.
Si sincronizza con la mia email o con un CRM esterno?
No. Non c'è integrazione con la casella di posta né sincronizzazione con Salesforce, HubSpot o simili. La corrispondenza che vuoi tenere in anagrafica si allega o si annota a mano. Se ti serve una sincronizzazione CRM bidirezionale, questa mancanza va pesata adesso.
Quanti clienti posso avere nel piano gratuito?
Dieci. Starter ne consente 30, Growth 50, e Business ed Enterprise sono illimitati. Ogni piano include il modulo clienti completo: cambia il volume, non le funzioni che puoi aprire.
Posso segnalare un cliente con cui preferisco non lavorare più?
Sì. Mettere un cliente in lista nera in ERPFlow registra il motivo, chi l'ha segnalato e quando, mostra il suo nome in rosso negli elenchi di clienti, preventivi, ordini e fatture, e mette l'avviso in cima a ogni finestra di invio. È un avviso, non un blocco: i documenti si possono ancora inviare.

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