आखिरी अपडेट 6 नवंबर 2026
ERPFlow में प्रोजेक्ट कानबन बोर्ड हैं। हर बोर्ड में आपके नाम वाले कॉलम होते हैं और उनमें से गुज़रने वाले कार्ड, और कार्ड में उसके असाइनी, समय-सीमा, लगा समय, फ़ाइलें और टिप्पणियाँ रहती हैं। आप किसी भी प्लान पर जितने चाहें बोर्ड रख सकते हैं, और हर एक को किसी ग्राहक से और उसके कोट्स, ऑर्डर और इनवॉइस से जोड़ सकते हैं।
ERPFlow में प्रोजेक्ट क्या है?
ERPFlow में प्रोजेक्ट एक बोर्ड है। साइडबार में प्रोजेक्ट उनकी सूची खोलता है, जो नाम, ग्राहक, कार्ड और लगा समय की तालिका है, जिसे आप खोज सकते हैं और किसी कॉलम हेडर पर क्लिक करके क्रमबद्ध कर सकते हैं।
हर संगठन एक ऐसे बोर्ड से शुरू होता है जिस पर डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, जहाँ कार्ड तब जाता है जब कोई और बोर्ड नाम से न चुना गया हो। डिफ़ॉल्ट बनाएँ उस चिह्न को दूसरे बोर्ड पर ले जाता है। प्रोजेक्ट फ़ीचर पेज पर बोर्ड का बना हुआ प्रीव्यू है।
काम को बोर्डों में कैसे बाँटें?
बोर्ड उस हिसाब से बाँटें जिसका कुल आप देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का ग्राहक लिंक और उसका समय का कुल कार्ड का नहीं, बोर्ड का होता है।
| आप क्या देखना चाहते हैं | हर एक के लिए एक बोर्ड बनाएँ | पेच |
|---|---|---|
| हर काम पर समय और प्रगति | काम | कई बोर्ड, इसलिए काम खत्म होने पर हर एक को संग्रह करें |
| लंबे समय से चल रहे क्लाइंट का सब कुछ | क्लाइंट | एक कुल जो बढ़ता ही जाता है, और कामों को केवल कार्ड से अलग पहचाना जाता है |
| एक टीम के काम का प्रवाह | टीम या काम की श्रेणी | जोड़ने के लिए कोई एक ग्राहक नहीं, इसलिए प्रति-ग्राहक कुल नहीं |
एक ग्राहक के कई बोर्ड हो सकते हैं। उसका पेज हर बोर्ड को उसके कार्ड की संख्या और लगे समय के साथ सूचीबद्ध करता है, फिर एक कुल पंक्ति। अगर आप अपने कामों को नंबर देते हैं, तो प्रोजेक्ट नंबरिंग प्रणाली की गाइड बोर्डों के नाम रखने में मदद करती है।
बोर्ड के कॉलम कैसे सेट करें?
नया बोर्ड तीन कॉलम के साथ शुरू होता है: To do, In progress और Done। उनका नाम बदलने, हर लेन को रंग देने, और ऊपर ले जाएँ व नीचे ले जाएँ से क्रम तय करने के लिए कॉलम खोलें। कॉलम खींचे नहीं जा सकते।
यहाँ के कार्ड पूर्ण माने जाते हैं कॉलम को पूरा हुआ चिह्नित करता है। वहाँ पहुँचने वाले कार्ड पर पूर्ण का निशान लग जाता है, और वहाँ से जाने पर निशान हट जाता है। बोर्ड में ऐसे कई कॉलम हो सकते हैं, या कोई नहीं। कॉलम हटाएँ पूछता है कि उसके कार्ड कहाँ जाएँ।
कॉलम एक बोर्ड के होते हैं, इसलिए हर बोर्ड अपनी प्रक्रिया चला सकता है। एक काल्पनिक किचन फ़िटर हर जॉब बोर्ड पर Measured, Materials ordered, On site, Snagging और Done इस्तेमाल कर सकता है, जबकि ऑफ़िस सादा तीन कॉलम वाला बोर्ड चलाता है।
कार्ड में क्या जाता है?
कार्ड को सिर्फ़ शीर्षक चाहिए। बाकी सब वैकल्पिक है।
| फ़ील्ड | इसमें क्या रहता है | जानने लायक बात |
|---|---|---|
| शीर्षक | 500 अक्षरों तक | बोर्ड का खोज बॉक्स इसे और विवरण को पढ़ता है |
| विवरण | 5,000 अक्षरों तक | कार्ड पर एक पंक्ति का पूर्वावलोकन दिखता है |
| कॉलम | कार्ड कहाँ खड़ा है | यहाँ या खींचकर तय होता है |
| समय-सीमा | तारीख और समय | तारीख चुनने पर 18:00 भर जाता है, जिसे आप बदल सकते हैं |
| लगा समय | घंटे और मिनट, टाइप किए हुए | प्रति कार्ड एक कुल, प्रविष्टियों की सूची नहीं |
| असाइनी | आपके संगठन के लोग | हर एक को सूचना मिलती है। वे ERPFlow में साइन इन करते हैं |
| स्टाफ़ सदस्य | स्टाफ़ रिकॉर्ड के लिंक | केवल जानकारी के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसे साइन इन नहीं करना |
| अनुलग्नक | हर एक 50 MB तक की फ़ाइलें | आपके स्टोरेज कोटे में गिनी जाती हैं |
| टिप्पणियाँ | कार्ड पर एक थ्रेड | सबसे नई पहले, लेखक और समय के साथ। बदली हुई टिप्पणियाँ संपादित के रूप में चिह्नित होती हैं |
कार्ड पर क्लिक करके उसे ड्रॉअर में संपादित करें, या उसके अपने पेज के लिए पूर्ण दृश्य खोलें चुनें, जिसमें विवरण, अनुलग्नक और टिप्पणियाँ टैब होते हैं और एक लिंक जो आप सहकर्मियों के साथ साझा कर सकते हैं।
बोर्ड का अपना अनुलग्नक पेज भी होता है, उन दस्तावेज़ों के लिए जो पूरे काम के होते हैं, जैसे ब्रीफ़ या हस्ताक्षरित कॉन्ट्रैक्ट। बोर्ड की फ़ाइलें और कार्ड की फ़ाइलें अलग रखी जाती हैं।
कार्ड पर समय-सीमाएँ कैसे काम करती हैं?
कार्ड की समय-सीमा एक चिप के रूप में दिखती है, और कार्ड तब अंबर चिह्नित होता है जब तीन कार्यदिवस या उससे कम बचे हों और तब लाल जब एक कार्यदिवस या उससे कम बचा हो। समय-सीमा बीतने पर कार्ड लाल रहता है और चिप पर अतिदेय लिखा आता है।
सिर्फ़ सोमवार से शुक्रवार गिने जाते हैं, देखने वाले के समय क्षेत्र में, और सार्वजनिक छुट्टियाँ ध्यान में नहीं ली जातीं। इसलिए सोमवार को 10:00 बजे नियत कार्ड पिछले बुधवार को 10:00 बजे अंबर और शुक्रवार को 10:00 बजे लाल हो जाता है। पूर्ण कॉलम में रखा कार्ड कभी चिह्नित नहीं होता।
ये चिह्न सिर्फ़ बोर्ड पर दिखते हैं। समय-सीमा पास आने पर किसी को ईमेल या कुछ और नहीं भेजा जाता।
बोर्ड पर लोग मिलकर कैसे काम करते हैं?
जिस भी सदस्य की भूमिका प्रोजेक्ट देख सकती है, वह हर बोर्ड देखता है, और निजी प्रोजेक्ट नहीं होते। प्रोजेक्ट देखें किसी को बोर्ड और टिप्पणियाँ पढ़ने देता है। प्रोजेक्ट प्रबंधित करें उन्हें कार्ड बनाने, संपादित करने और टिप्पणियाँ करने देता है। बिल्ट-इन सदस्य भूमिका दोनों के साथ शुरू होती है, और मालिक या एडमिन इसे भूमिकाएँ और अनुमतियाँ में बदल सकता है। लोगों को जोड़ने के लिए अपनी टीम को आमंत्रित करें देखें।
सूचनाएँ जान-बूझकर कम हैं:
- किसी कार्ड पर असाइन होने से उस व्यक्ति को ऐप में और ईमेल से सूचना मिलती है।
- कार्ड का कॉलम बदलने से उसके असाइनी और बनाने वाले को सिर्फ़ ऐप में सूचना मिलती है।
- टिप्पणियों पर कोई सूचना नहीं जाती, और @उल्लेख नहीं हैं।
इसलिए अगर कोई टिप्पणी पढ़ी जानी ज़रूरी है, तो उस व्यक्ति को बताएँ या उसे कार्ड पर असाइन करें।
कार्ड को ले जाने, कॉपी करने या संग्रह करने पर क्या होता है?
| क्रिया | क्या होता है | किस पर ध्यान दें |
|---|---|---|
| खींचना | कार्ड को माउस या कीबोर्ड से कॉलम के भीतर या कॉलमों के बीच ले जाता है, और तुरंत सहेजता है | कुछ नहीं |
| दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाएँ… | वही कार्ड अपनी फ़ाइलों और टिप्पणियों के साथ दूसरे बोर्ड की किसी लेन में जाता है | उसका समय भी उस बोर्ड के कुल में चला जाता है |
| यहाँ कॉपी करें… | शीर्षक, विवरण, समय-सीमा, लगे समय, असाइनी और स्टाफ़ के साथ नया कार्ड | फ़ाइलें और टिप्पणियाँ कॉपी नहीं होतीं, और कॉपी किया समय कुल में दूसरी बार गिना जाता है |
| संग्रह करें | कार्ड बोर्ड से उस बोर्ड के संग्रह में चला जाता है, और पुनर्स्थापित करें उसे उसी कॉलम में लौटाता है | वह बोर्ड के कार्ड और लगा समय में अब भी गिना जाता है |
| हमेशा के लिए हटाएँ | संग्रहीत कार्ड, उसकी फ़ाइलें और टिप्पणियाँ हटा देता है | इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता |
पूरे बोर्ड भी इसी तरह संग्रहीत टैब के अंतर्गत संग्रह और पुनर्स्थापित होते हैं। बोर्ड हटाना स्थायी है और उसके सारे कार्ड और फ़ाइलें साथ ले जाता है। आपके पास हमेशा कम से कम एक सक्रिय बोर्ड रहता है।
प्रोजेक्ट ग्राहकों और दस्तावेज़ों से कैसे जुड़ते हैं?
बोर्ड अपने वैकल्पिक ग्राहक फ़ील्ड से एक ग्राहक से जुड़ता है। फिर वह उस ग्राहक के पेज पर लिंक किए गए → प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिखता है। ग्राहक को हटाने से सिर्फ़ बोर्ड का लिंक हटता है, कार्ड बने रहते हैं।
कोट्स, ऑर्डर और इनवॉइस जुड़े दस्तावेज़ के अंतर्गत किसी प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। एक दस्तावेज़ एक समय में एक प्रोजेक्ट की ओर इशारा करता है, और कोट या ऑर्डर को बदलने पर वह अपने स्रोत का प्रोजेक्ट रखता है। लिंक आंतरिक है, इसलिए वह PDF पर नहीं छपता और ग्राहक को नहीं भेजा जाता।
ERPFlow प्रोजेक्ट क्या नहीं कर सकते?
ERPFlow में आज टाइमर या टाइमशीट नहीं है, और कार्ड पर लगा समय इनवॉइस की लाइनें नहीं बनता। टाइम ट्रैकिंग, ट्रैक किए गए समय को इनवॉइस में बदलने सहित, जल्द आ रहा है। टीम सदस्य के रूप में समय दर्ज करना की गाइड बताती है कि लगा समय फ़ील्ड अभी क्या करता है।
बाकी सीधा "नहीं" है:
- पैसा: कोई रेट, बजट, प्रति-प्रोजेक्ट कॉस्टिंग या मुनाफ़ा नहीं।
- लोगों पर रिपोर्टिंग: प्रति-व्यक्ति समय रिपोर्ट, अनुमोदन, या यूटिलाइज़ेशन और क्षमता रिपोर्ट नहीं।
- दृश्य: गैंट चार्ट, कैलेंडर, सूची या "मेरे कार्ड" दृश्य नहीं।
- कार्ड की बनावट: टेम्पलेट, लेबल, प्राथमिकताएँ, चेकलिस्ट, उप-कार्य, निर्भरताएँ या आवर्ती कार्ड नहीं।
- रिमाइंडर: समय-सीमा रिमाइंडर या एस्केलेशन नहीं।
- नेटिव ऐप: बोर्ड एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज है, जिसका इस्तेमाल फ़ोन के ब्राउज़र में होता है।
ERPFlow में अपना पहला प्रोजेक्ट सेट करना
- प्रोजेक्ट खोलें और नया प्रोजेक्ट चुनें। उसे नाम दें और, अगर वह एक क्लाइंट के लिए है, तो ग्राहक चुनें।
- कॉलम खोलें और काम जिस तरह आगे बढ़ता है उसके अनुसार उनके नाम बदलें।
- पहले कार्ड के लिए नया टू-डू चुनें, फिर समय-सीमा और असाइनी जोड़ें।
- ब्रीफ़ या कॉन्ट्रैक्ट को बोर्ड के अनुलग्नक पेज पर रखें।
अगर आपके काम किसी दूसरे टूल में हैं, तो उन्हें CSV फ़ाइल से इम्पोर्ट करें। पहले बोर्ड और कॉलम बनाएँ, क्योंकि फ़ाइल उनके नाम लेती है। इसमें शीर्षक, विवरण, प्रोजेक्ट, कॉलम, समय-सीमा और पूरे मिनटों में लगा समय होता है, पर असाइनी, फ़ाइलें या टिप्पणियाँ नहीं।
बोर्ड हर प्लान पर असीमित हैं। Free प्लान सभी बोर्डों के कुल कार्ड 10 तक सीमित करता है, संग्रहीत कार्ड सहित, और उसमें एक सदस्य होता है। पेड प्लान में कार्ड की कोई सीमा नहीं है और वे ज़्यादा सदस्य शामिल करते हैं। एक बोर्ड एक बार में 500 कार्ड तक लोड करता है, इसलिए व्यस्त बोर्ड पर पूरे हो चुके कार्ड संग्रह कर दें।