最近更新于 2026年11月6日
ERPFlow 中的项目是看板。每个看板有您自己命名的列，以及在各列之间移动的卡片，卡片带有负责人、截止时间、已用时间、文件和评论。任何套餐都可以建立所需数量的看板，并把每个看板关联到一位客户，以及该客户的报价、订单和发票。
ERPFlow 中的项目是什么？
ERPFlow 中的一个项目就是一个看板。侧边栏中的项目会打开项目列表，这是一张包含名称、客户、卡片和已用时间的表格，可以搜索，也可以点击列标题排序。
每个组织一开始都有一个标记为默认的看板，在没有指明看板时，卡片会落到这里。设为默认会把这个标记移到另一个看板。项目功能页上有一个绘制的看板预览。
应该如何把工作拆分到不同看板？
按您想汇总的内容来拆分看板，因为项目的客户关联和时间合计都属于看板，而不是卡片。
| 您想看到 | 每个看板对应 | 需要注意 |
|---|---|---|
| 每项工作的时间和进度 | 一项工作 | 看板很多，工作结束时要逐个归档 |
| 长期客户的全部事项 | 一位客户 | 只有一个不断增长的合计，各项工作只能靠卡片区分 |
| 一个团队的工作流程 | 一个团队或一类工作 | 没有可关联的单一客户，因此没有按客户的合计 |
一位客户可以有多个看板。客户页面会列出每一个看板的卡片数量和已用时间，最后是一行总计。如果您给工作编号，项目编号体系指南可以帮您为看板命名。
如何设置看板的列？
新看板默认有三列：To do、In progress 和 Done。打开列可以重命名它们、给每条泳道设置颜色，并用上移和下移调整顺序。列不能拖动。
此列中的卡片视为已完成会把一列标记为已完成。卡片进入该列时会打上完成标记，离开时清除。一个看板可以有多个这样的列，也可以一个都没有。删除列会询问其中的卡片应该去哪里。
列属于单个看板，所以每个看板可以遵循自己的流程。一位虚构的橱柜安装师傅，可能在每个工作看板上都使用 Measured、Materials ordered、On site、Snagging 和 Done，而办公室则使用一个普通的三列看板。
一张卡片上有什么？
卡片只需要一个标题，其余都是可选的。
| 字段 | 内容 | 值得了解 |
|---|---|---|
| 标题 | 最多 500 个字符 | 看板的搜索框会读取标题和描述 |
| 描述 | 最多 5,000 个字符 | 卡片上显示一行预览 |
| 列 | 卡片所处的位置 | 在这里设置，或通过拖动设置 |
| 截止时间 | 日期和时间 | 选择日期会自动填入 18:00，可以修改 |
| 已用时间 | 手工填写的小时和分钟 | 每张卡片一个合计，而不是一份条目清单 |
| 负责人 | 您组织中的人员 | 每个人都会收到通知。他们要登录 ERPFlow |
| 员工 | 员工记录的关联 | 仅供参考，用于不需要登录的人 |
| 附件 | 每个文件最大 50 MB | 计入您的存储配额 |
| 评论 | 卡片上的讨论串 | 最新的在前，显示作者和时间；修改过的评论会标记为已编辑 |
点击一张卡片会在抽屉中编辑它，或选择打开完整视图进入它自己的页面，那里有详情、附件和评论标签页，以及可以分享给同事的链接。
看板自己也有一个附件页，用于属于整项工作的文件，例如需求说明或已签署的合同。看板文件和卡片文件是分开保存的。
卡片上的截止时间如何运作？
卡片的截止时间显示为一个标签，剩余三个工作日或更少时，卡片标为琥珀色，剩余一个工作日或更少时标为红色。截止时间一过，卡片保持红色，标签显示已逾期。
只计算周一到周五，按查看者所在的时区，不考虑公共假日。所以周一 10:00 到期的卡片，会在前一个周三 10:00 变成琥珀色，在周五 10:00 变成红色。位于已完成列中的卡片永远不会被标记。
这些标记只出现在看板上。临近截止时间时不会向任何人发邮件或发送任何消息。
人员如何在看板上协作？
所有角色可以查看项目的成员都能看到每一个看板，没有私有项目。查看项目让人能阅读看板和评论，管理项目让人能创建和编辑卡片并发表评论。内置的成员角色一开始同时拥有这两项权限，所有者或管理员可以在角色与权限中修改。添加人员请见邀请团队。
通知是有意设计得很少的：
- 被分配到一张卡片时，会在应用内和通过邮件通知该人员。
- 卡片更换列时，只在应用内通知其负责人和创建者。
- 评论不发送任何通知，也没有 @ 提及功能。
所以如果某条评论需要有人阅读，请直接告诉对方，或把对方分配到该卡片上。
移动、复制或归档卡片会发生什么？
| 操作 | 会发生什么 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 拖动 | 通过鼠标或键盘在列内或列之间移动卡片，并立即保存 | 无 |
| 移动到其他项目… | 同一张卡片连同文件和评论，转到另一个看板的某条泳道 | 它的时间也转入那个看板的合计 |
| 复制到… | 生成一张新卡片，包含标题、描述、截止时间、已用时间、负责人和员工 | 文件和评论不会被复制，而复制出来的时间会在合计中被再计一次 |
| 归档 | 卡片离开看板，进入该看板的归档，恢复会让它回到同一列 | 它仍计入看板的卡片数和已用时间 |
| 永久删除 | 删除一张已归档的卡片及其文件和评论 | 无法撤销 |
整个看板的归档和恢复方式相同，位于已归档标签页下。删除看板是永久性的，会连同所有卡片和文件一起删除。您始终至少保留一个活动看板。
项目如何与客户和单据相连？
看板通过可选的客户字段关联到一位客户。随后它会出现在该客户页面的关联 → 项目下。删除客户只会解除看板的关联，卡片仍然保留。
报价、订单和发票可以在关联单据下关联到某个项目。一份单据一次只指向一个项目，转换报价或订单时，会保留其来源单据的项目。这个关联仅供内部使用，不会打印在 PDF 上，也不会发给客户。
ERPFlow 的项目不能做什么？
ERPFlow 目前没有计时器或工时表，卡片上的时间也不会变成发票明细行。工时记录功能，包括把记录的工时转换为发票，将在后续推出，详见路线图。以团队成员身份记录工时指南介绍了已用时间字段目前的作用。
其余的就是明确的“不支持”：
- 资金方面： 没有费率、预算、按项目的成本核算或盈利能力。
- 人员报表方面： 没有按人员的工时报表、审批，也没有利用率和产能报表。
- 视图方面： 没有甘特图、日历、列表或“我的卡片”视图。
- 卡片结构方面： 没有模板、标签、优先级、检查清单、子任务、依赖关系或周期性卡片。
- 提醒方面： 没有截止时间提醒或升级通知。
- 原生应用： 看板是响应式网页，在手机浏览器中使用。
在 ERPFlow 中创建您的第一个项目
- 打开项目，选择新建项目。给它起个名字，如果是为某一位客户建的，就选择客户。
- 打开列，按工作的推进方式重命名各列。
- 为第一张卡片选择新建待办，然后添加截止时间和负责人。
- 把需求说明或合同放到看板的附件页。
如果您的任务在其他工具里，可以从 CSV 文件导入。请先创建看板和列，因为文件里要写它们的名称。文件包含标题、描述、项目、列、截止时间和以整分钟计的已用时间，但不包含负责人、文件或评论。
所有套餐的看板数量都不限。Free 套餐把卡片总数限制在所有看板合计 10 张（包含已归档的），并且只有一名成员。付费套餐没有卡片数量限制，并包含更多成员。一个看板一次最多加载 500 张卡片，所以在繁忙的看板上，请把完成的卡片归档。