客户的一切都在一处
一条客户记录装着他的资料、他的文件和他的往来历史。报价、订单、发票、预订和备注都挂在上面，而不是散在几张碰巧同名的列表里。有人问“我们为这个客户做过什么”，答案就是一屏。
- 报价、订单和发票关联到这条记录
- 备注和评论就放在有上下文的地方
- 文件随手可加：合同、协议、往来函件
- 关联到这个客户的项目，连同已用时间
这个客户到底值多少？
营收按客户从您开出的发票汇总，增值税单独列出，还能看到尚未结清的金额，以及他买得最多的是什么。多数小公司只能凭感觉回答的问题，于是变成一列可以排序的数字，而答案往往不是您以为的那个客户。
- 按客户统计营收与增值税
- 还欠多少，最常买什么
- NPS 得分就在数字旁边
潜在客户转过来就是客户
转换潜在客户时，联系信息直接进入客户记录，什么都不用重打，来源归因也跟着一起过来。销售管道和客户列表是同一段关系的两个视角，而不是两个需要互相对齐的数据库。
可以导入我现有的客户名单吗？
可以。CSV 导入覆盖客户和另外 19 种记录类型，导出用的是同一种格式，能原样再导回来。您可以把历史一起带进来，而不是从一张空列表开始；将来要走，也能全部带走。
能和我的邮箱或者外部 CRM 同步吗？
不能。ERPFlow 没有邮箱集成，也不与 Salesforce、HubSpot 之类的系统同步。想留在记录上的往来函件需要手动添加为附件或备注。如果双向 CRM 同步是硬性要求，这个缺口现在就值得掂量。
Free 套餐可以有多少个客户？
十个。Starter 允许 30 个，Growth 允许 50 个，Business 和 Enterprise 不限。每个套餐都包含完整的客户模块，套餐之间的差别是数量，不是能打开哪些功能。
可以标记一个不想再合作的客户吗？
可以。在 ERPFlow 里把客户列入黑名单，会记下原因、由谁标记和标记时间，在客户、报价、订单和发票列表里把他的名字标成红色，并在每个发送对话框的顶部显示警告。这只是警告，不是拦截：单据照样可以发送。