看板项目管理,每个项目都关联到客户

把工作从待办一路拖到完成,哪些快到期,还没逾期就看得见。文件、讨论和工时都留在卡片上,就挨着这项工作所服务的客户。

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每项工作一块看板

每个项目都是一块看板,列的名称、颜色和顺序都由您自己定。新项目默认带 To do、In progress 和 Done 三列,可以改成工作实际流转的样子,再指定哪些列算作完成。

  • 每个套餐都能建任意多个项目
  • 列的名称和颜色由您来定
  • 任何一列都可以算作完成
  • 一个默认项目,接住无处可放的工作

进展到哪,就拖到哪

把卡片拖进下一列,或者在本列里往上拖,让急的排在前面。排好的顺序会保存下来,每个人看到的都一样;不只能用鼠标拖,用键盘也行。

  • 跨列拖动,也能在列内调整顺序
  • 用键盘操作卡片的拖动手柄也能拖
  • 把卡片移到另一个项目,文件和评论一起带过去

截止时间,过期之前就看得到

给卡片设一个截止时间,看板会随着它临近做出标记:剩三个工作日以内变成琥珀色,剩一个工作日以内变成红色,过了期限就标为已逾期。周末不计在内;卡片一旦进了算作完成的列,就不再提示。

  • 3 个工作日内变琥珀色,1 个工作日内变红色
  • 已逾期的卡片在看板上有标记
  • 只算周一到周五

任务的一切,都在卡片上

一张卡片装着描述、负责人、截止时间、已用时间,以及它自己的文件和评论,所以需求说明、拍板的决定和附件,都待在工作所在的地方。被指派的人会收到应用内通知和邮件。

  • 一张卡片可以指派给多个人
  • 每张卡片都有文件和评论
  • 已用时间按小时和分钟记录
  • 指派时同时发应用内通知和邮件

和它服务的客户连在一起

把项目关联到客户,它就会出现在这个客户的记录上,连同卡片数和已用时间,于是“我们在这个客户身上投入了多少?”旁边就有了一个数字。报价、订单和发票也可以关联到这个项目。

  • 客户记录上列出关联的项目
  • 已用时间按项目和按客户汇总
  • 报价、订单和发票可以关联到项目

归档,不是丢掉

做完的卡片点一下就进入所在项目的归档,需要时再恢复,回到原来的位置。做完的项目也能同样归档,所以列表里只显示还在进行的,做完的也没有丢掉。

  • 卡片恢复到它离开时的那一列
  • 整个项目也能归档和恢复
  • 确定不要了,才永久删除

项目:常见问题

可以把项目卡片指派给别人吗?
可以。ERPFlow 项目里的一张卡片可以指派给多个人,每个人都会收到应用内通知和邮件。有项目模块访问权限的成员都能看到全部项目,暂时还没有私人项目。
截止时间之前,ERPFlow 会提醒我吗?
不会发消息提醒。ERPFlow 的项目看板会在截止时间还剩三个工作日时把卡片标成琥珀色,剩一个工作日时标成红色,过期后标为已逾期;但截止时间临近时,不会给任何人发送任何消息。
ERPFlow 能记录花在项目上的时间吗?
部分可以。ERPFlow 项目里的每张卡片都能记录已用时间,以小时和分钟填写,合计按项目和按客户汇总。没有计时器,也没有按人的工时表,记下的时间也不会变成发票上的行项目。
可以建多少个项目?
想建多少就建多少,每个套餐都一样。ERPFlow 的 Free 套餐在所有项目里合计最多 10 张卡片,已归档的卡片也算在内;每个付费套餐的卡片数都不限。
可以把任务从别的工具搬过来吗?
可以,通过 CSV 文件。先在 ERPFlow 里建好项目和列,再导入卡片:标题、描述、截止时间和已用时间,每张卡片放进文件里写明的项目和列。负责人、文件和评论不在导入文件里。

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