Обновлено 6 ноября 2026 г.
Проекты в ERPFlow — это канбан-доски. У каждой доски есть колонки, которые вы называете сами, и карточки, перемещающиеся по ним; карточка хранит исполнителей, срок, затраченное время, файлы и комментарии. Досок можно создавать сколько нужно на любом тарифе и привязывать каждую к клиенту, а также к его предложениям, заказам и счетам.
Что такое проект в ERPFlow?
Проект в ERPFlow — это одна доска. Раздел «Проекты» в боковом меню открывает их список — таблицу со столбцами «Название», «Клиент», «Карточки» и «Затрачено времени», которую можно искать и сортировать щелчком по заголовку столбца.
В каждой организации есть одна доска с отметкой «По умолчанию»: на неё попадает карточка, если не указана другая доска. Кнопка «Сделать основным» переносит эту отметку на другую доску. На странице функции «Проекты» есть нарисованный предварительный просмотр доски.
Как разделить работу на доски?
Делите доски по тому, что вы хотите суммировать, потому что и привязка проекта к клиенту, и итог по времени относятся к доске, а не к карточке.
| Вы хотите видеть | Заведите по одной доске на | Подвох |
|---|---|---|
| Время и ход работ по каждой задаче | Задачу | Много досок, поэтому архивируйте каждую по окончании задачи |
| Всё по давнему клиенту | Клиента | Один постоянно растущий итог, а задачи различаются только карточками |
| Поток работы одной команды | Команду или направление работы | Нет единого клиента для привязки, а значит нет итога по клиенту |
У клиента может быть несколько досок. На его странице каждая перечислена с числом карточек и затраченным временем, а затем идёт строка «Итого». Если вы нумеруете задачи, руководство по системе нумерации проектов поможет с названиями досок.
Как настроить колонки доски?
Новая доска начинается с трёх колонок: To do, In progress и Done (названия по умолчанию английские, их можно переименовать). Откройте «Колонки», чтобы переименовать их, задать каждой полосе цвет и порядок кнопками «Выше» и «Ниже». Колонки перетаскивать нельзя.
Параметр «Карточки здесь считаются готовыми» отмечает колонку как завершающую. Карточка, попавшая туда, помечается выполненной, а при выходе отметка снимается. На доске может быть несколько таких колонок или ни одной. При нажатии «Удалить колонку» спрашивается, куда перенести её карточки.
Колонки принадлежат одной доске, поэтому у каждой может быть свой процесс. Выдуманный установщик кухонь может использовать на каждой доске задачи колонки «Замеры сняты», «Материалы заказаны», «На объекте», «Устранение замечаний» и «Готово», а офис ведёт обычную доску из трёх колонок.
Что хранит карточка?
Карточке нужен только заголовок. Всё остальное необязательно.
| Поле | Что хранит | Что стоит знать |
|---|---|---|
| Заголовок | До 500 символов | Поле поиска на доске читает его и описание |
| Описание | До 5 000 символов | На карточке показывается однострочный превью |
| Колонка | Где находится карточка | Задаётся здесь или перетаскиванием |
| Срок | Дата и время | При выборе даты подставляется 18:00, и это можно изменить |
| Затрачено времени | Часы и минуты, вводятся вручную | Один итог на карточку, а не список записей |
| Исполнители | Люди вашей организации | Каждому приходит уведомление. Они входят в ERPFlow |
| Сотрудники | Ссылки на карточки сотрудников | Справочно, для тех, кому входить не нужно |
| Вложения | Файлы до 50 МБ каждый | Учитываются в квоте хранилища |
| Комментарии | Обсуждение на карточке | Сначала новые, с автором и временем; изменённые комментарии помечаются |
Нажмите на карточку, чтобы изменить её в боковой панели, или выберите «Открыть полностью» — откроется её собственная страница со вкладками «Детали», «Вложения» и «Комментарии» и ссылкой, которой можно поделиться с коллегами.
У доски есть и своя страница «Вложения» для документов, относящихся ко всей задаче, например технического задания или подписанного договора. Файлы доски и файлы карточек хранятся отдельно.
Как работают сроки карточки?
Срок карточки показывается плашкой, а сама карточка окрашивается в янтарный, когда остаётся три рабочих дня или меньше, и в красный, когда остаётся один рабочий день или меньше. Когда срок проходит, карточка остаётся красной, а плашка показывает «Просрочено».
Считаются только дни с понедельника по пятницу в часовом поясе того, кто смотрит, а государственные праздники не учитываются. Так, карточка со сроком в понедельник в 10:00 становится янтарной в предыдущую среду в 10:00, а красной — в пятницу в 10:00. Карточка в колонке с готовыми никогда не отмечается.
Эти отметки видны только на доске. По мере приближения срока никому ничего не отправляется по почте.
Как люди работают вместе на доске?
Каждый участник, чья роль позволяет просматривать проекты, видит все доски, а закрытых проектов нет. Право «Просмотр проектов» позволяет читать доски и комментарии. Право «Управление проектами» позволяет создавать и изменять карточки и писать комментарии. Встроенная роль «Участник» начинается с обоими, а владелец или администратор могут изменить это в ролях и правах. Как добавить людей, см. в руководстве «Пригласите свою команду».
Уведомлений намеренно немного:
- Назначение на карточку уведомляет этого человека в приложении и по почте.
- Перемещение карточки в другую колонку уведомляет её исполнителей и создателя только в приложении.
- Комментарии не отправляют уведомлений, и @-упоминаний нет.
Поэтому, если комментарий нужно прочитать, скажите человеку об этом или назначьте его на карточку.
Что происходит, когда вы перемещаете, копируете или архивируете карточку?
| Действие | Что происходит | На что обратить внимание |
|---|---|---|
| Перетаскивание | Перемещает карточку внутри колонки или между колонками мышью или с клавиатуры и сразу сохраняется | Ничего |
| «Переместить в другой проект…» | Та же карточка попадает в колонку другой доски вместе с файлами и комментариями | Её время тоже переходит в итог той доски |
| «Копировать в…» | Новая карточка с заголовком, описанием, сроком, затраченным временем, исполнителями и сотрудниками | Файлы и комментарии не копируются, а скопированное время учитывается в итогах второй раз |
| «В архив» | Карточка уходит с доски в «Архив» этой доски, а «Восстановить» возвращает её в ту же колонку | Она по-прежнему учитывается в «Карточки» и «Затрачено времени» доски |
| «Удалить навсегда» | Удаляет архивную карточку, её файлы и комментарии | Отменить нельзя |
Доски целиком архивируются и восстанавливаются так же, на вкладке «В архиве». Удаление доски необратимо и уносит с собой все её карточки и файлы. Хотя бы одна активная доска остаётся всегда.
Как проекты связаны с клиентами и документами?
Доска привязывается к одному клиенту через необязательное поле «Клиент». Тогда она появляется на странице этого клиента в разделе «Связанное → Проекты». Удаление клиента только отвязывает доску, карточки остаются.
Предложения, заказы и счета можно связать с проектом в разделе «Связанные документы». Документ указывает на один проект за раз, а при преобразовании предложения или заказа проект источника сохраняется. Эта связь внутренняя: она никогда не печатается в PDF и не отправляется клиенту.
Чего проекты ERPFlow не умеют?
Сейчас в ERPFlow нет ни таймера, ни табелей, а время на карточке не превращается в строки счёта. Учёт времени, включая превращение учтённого времени в счета, появится позже. Руководство по записи времени участником команды рассказывает, что делает поле «Затрачено времени» сейчас.
Остальное — простое «нет»:
- Деньги: нет ставок, бюджетов, расчёта себестоимости и прибыльности по проектам.
- Отчёты по людям: нет отчётов о времени по сотрудникам, согласований, отчётов о загрузке и мощности.
- Представления: нет диаграммы Ганта, календаря, списка и представления «мои карточки».
- Структура карточки: нет шаблонов, меток, приоритетов, чек-листов, подзадач, зависимостей и повторяющихся карточек.
- Напоминания: нет напоминаний о сроках и эскалаций.
- Нативное приложение: доска — адаптивная веб-страница, которой пользуются в браузере телефона.
Как настроить первый проект в ERPFlow
- Откройте «Проекты» и выберите «Новый проект». Дайте ему название и, если он для одного клиента, выберите «Клиент».
- Откройте «Колонки» и переименуйте их в соответствии с тем, как движется работа.
- Выберите «Новая задача» для первой карточки, затем добавьте срок и исполнителей.
- Положите техническое задание или договор на страницу «Вложения» доски.
Если ваши задачи живут в другом инструменте, импортируйте их из файла CSV. Сначала создайте доски и колонки, потому что файл ссылается на них по названиям. В нём есть заголовок, описание, проект, колонка, срок и затраченное время в целых минутах, но нет исполнителей, файлов и комментариев.
Досок можно создавать неограниченно на любом тарифе. Тариф Free ограничивает карточки: не более 10 на всех досках, включая архивные, и допускает одного участника. На платных тарифах ограничения на число карточек нет, а участников больше. Доска загружает до 500 карточек за раз, поэтому на загруженной доске архивируйте завершённые.