自動で入ってくるリード
サイトにフォームを置くか、予約を受け付けるようにするか。どちらの場合も、問い合わせはリードとしてそのままパイプラインに入ります。受信トレイも、表計算ソフトも、貼り付け作業もありません。
- スパム対策込みのリード獲得フォーム
- リードとして届く予約、予定も紐づけ
- 効果のわかる流入元の記録
チームが実際に見るパイプライン
進み具合に合わせて、リードをステージごとに動かします。メモとコメントはレコードに残るので、経緯は案件のとなりにあります。誰かの記憶の中ではありません。
- ステージごとのパイプライン表示
- どのレコードにもメモとコメント
- 誰が何を変えたかの完全な操作ログ
- 理由を残せるリードのブラックリスト登録
成約すれば、もう顧客
リードを変換すると、その内容はそのまま顧客レコードに移ります。見積書・注文・請求書が指しているのと同じレコードです。打ち直すものはなく、ずれていくものもありません。
- 1ステップで顧客に変換
- 同じレコードに紐づく見積書と請求書
権限どおりに見える範囲
リードを見られる人と編集できる人は、ロールに基づく権限で決まります。若手の営業には自分のパイプラインを渡し、財務は渡さないままにできます。
- リソースごとの閲覧・編集権限
- 組織ごとに設定するロール
今あるリードをインポートできますか？
はい。CSVインポートはリードのほか19種類のレコードに対応しています。同じ形式でエクスポートもできるので、いつでも持ち出せます。
すでにあるサイトでもリード獲得フォームは使えますか？
はい。フォームごとのエンドポイントに送信する仕組みなので、どのウェブサイトからでも呼び出せます。スパム対策と、送信を許可するドメインの許可リストも付いています。
リード管理は無料プランにも含まれますか？
はい。FreeプランにもCRMが含まれ、顧客数に上限があります。有料プランでは上限が上がり、シートも増やせます。