顧客のすべてが1つの画面に
顧客レコードには、連絡先・書類・これまでの履歴が入っています。見積書・注文・請求書・予約・メモは、名前が同じだけの別々のリストではなく、そのレコードに紐づきます。あの会社に何をしてきたかと聞かれたら、答えは1画面です。
- レコードに紐づく見積書・注文・請求書
- 経緯の残る場所にメモとコメント
- 契約書・合意書・やり取りの添付
- 顧客に紐づくプロジェクトと、その作業時間
この顧客の本当の価値
発行した請求書から顧客ごとの売上が積み上がり、VATは分けて表示されます。未回収の金額と、その顧客がいちばんよく買う製品・サービスも並びます。多くの小さな会社が勘で答えている問いが、並べ替えられる数字になります。そして出てくる答えは、思っていた顧客ではないことがよくあります。
- 顧客ごとの売上とVAT
- 未回収の金額と、いちばんよく買うもの
- 数字のとなりに並ぶNPSの回答
成約したリードは、もう顧客
リードを変換すると内容がそのまま顧客レコードに移るので、打ち直しはなく、流入元の記録も引き継がれます。パイプラインと顧客リストは、合わせ続ける2つのデータベースではなく、同じ関係を別の角度から見た2つの画面です。
今ある顧客リストをインポートできますか？
はい。CSVインポートは顧客のほか19種類のレコードに対応し、エクスポートも同じ形式なのでそのまま戻せます。空のリストから始めるのではなく、これまでの履歴を持ち込めますし、やめるときには持ち出せます。
メールや外部のCRMと同期しますか？
いいえ。受信トレイとの連携はなく、SalesforceやHubSpotなどとの同期もありません。レコードに残したいやり取りは、添付するかメモに書きます。双方向のCRM同期が必要条件なら、この欠けている部分を先に検討してください。
無料プランでは顧客を何件まで登録できますか？
10件です。Starterは30件、Growthは50件、BusinessとEnterpriseは無制限です。顧客モジュールはどのプランでもすべて使えます。プランで変わるのは分量であって、開ける機能ではありません。
今後は取引したくない顧客に印をつけられますか？
はい。ERPFlowで顧客をブラックリストに登録すると、理由と、誰がいつ登録したかが記録されます。顧客・見積書・注文・請求書の一覧では名前が赤で表示され、どの送信画面でも上部に警告が出ます。これは警告であって送信を止めるものではないので、書類はそのまま送れます。