朝いちばんの問いへの答え
経営者が業務ソフトを開くとき、知りたいことはたいてい3つです。いくら入ったか、いくら未回収か、今日手をつけるべきものは何か。ダッシュボードはそれを最初に出します。4つのリストから自分で組み立てる必要はありません。
見える範囲は権限どおり
ダッシュボードも、ほかと同じ権限に従います。メンバーには自分の仕事、経営者にはお金が見えます。誰かがウィジェットを隠し忘れたせいで、売上の数字が最初の画面に出ることはありません。
月ごとに見る利益
月を選ぶと、その月に請求した金額、それ以外に入った収入、経費と給与で出ていった金額、まだ回収していない金額がダッシュボードに並びます。収益性のカードと、直近6・12・24か月のキャッシュフローのグラフも表示されます。給与をもとにした数字は、給与を見る権限のある人にだけ表示されます。
- 月ごとの売上・その他の収入・経費・給与
- 全期間の収益性と利益率
- 6・12・24か月のキャッシュフロー
- 売上の多い上位10顧客
表示する数字を自分で選べますか？
まだです。ダッシュボードは設定できるウィジェットではなく固定のレイアウトで、保存したビューも、ドラッグで動かせるパネルもありません。全員に同じ画面を出し、ロールで見える範囲だけを絞るという意図的な設計です。
サマリーをメールで受け取れますか？
いいえ。定期配信のダイジェストも、メールのレポートもありません。通知は、対応が必要なことが起きたときに届きます。日次や週次のまとめを送る仕組みはありません。
これより詳しいレポートはありますか？
いいえ。売上とVATは顧客ごとに積み上がり、どのレコードもCSVでエクスポートできるので、詳しい分析は好きなツールで行います。ピボットやレポートビルダーは内蔵していません。