Última actualización: 6 de noviembre de 2026
Los proyectos de ERPFlow son tableros kanban. Cada tablero tiene columnas a las que pones nombre y tarjetas que pasan por ellas, y una tarjeta lleva sus responsables, su fecha límite, el tiempo dedicado, archivos y comentarios. Puedes tener todos los tableros que necesites en cualquier plan, y vincular cada uno a un cliente y a sus presupuestos, pedidos y facturas.
¿Qué es un proyecto en ERPFlow?
Un proyecto en ERPFlow es un tablero. Proyectos en la barra lateral abre la lista de ellos, una tabla con Nombre, Cliente, Tarjetas y Tiempo dedicado que puedes buscar y ordenar pulsando la cabecera de una columna.
Cada organización empieza con un tablero marcado como Predeterminado, que es donde cae una tarjeta cuando ningún otro tablero se nombra. Marcar como predeterminado traslada esa marca a otro tablero. La página de la función Proyectos tiene una vista previa dibujada de un tablero.
¿Cómo debes dividir el trabajo en tableros?
Divide los tableros según lo que quieras totalizar, porque el vínculo con el cliente de un proyecto y su total de tiempo pertenecen al tablero y no a la tarjeta.
| Quieres ver | Haz un tablero por | El inconveniente |
|---|---|---|
| Tiempo y avance de cada trabajo | Trabajo | Muchos tableros, así que archiva cada uno cuando termine el trabajo |
| Todo lo de un cliente de larga duración | Cliente | Un total que sigue creciendo, con los trabajos distinguidos solo por tarjeta |
| El flujo de trabajo de un equipo | Equipo o línea de trabajo | No hay un único cliente al que vincular, así que no hay total por cliente |
Un cliente puede tener varios tableros. Su página enumera cada uno con su número de tarjetas y su tiempo dedicado, y después una fila Total. Si numeras tus trabajos, la guía de un sistema de numeración de proyectos ayuda a poner nombre a los tableros.
¿Cómo se configuran las columnas de un tablero?
Un tablero nuevo empieza con tres columnas: To do, In progress y Done. Abre Columnas para renombrarlas, dar un color a cada carril y fijar su orden con Subir y Bajar. Las columnas no se pueden arrastrar.
Las tarjetas aquí están terminadas marca una columna como finalizada. Una tarjeta que llega a ella queda marcada como completada, y al salir se quita la marca. Un tablero puede tener varias columnas así, o ninguna. Eliminar columna pregunta adónde deben ir sus tarjetas.
Las columnas pertenecen a un tablero, así que cada tablero puede seguir su propio proceso. Un instalador de cocinas, inventado, podría usar Medido, Materiales pedidos, En obra, Repasos y Terminado en cada tablero de trabajo, mientras la oficina lleva un tablero sencillo de tres columnas.
¿Qué lleva una tarjeta?
Una tarjeta solo necesita un título. Todo lo demás es opcional.
| Campo | Qué contiene | Conviene saber |
|---|---|---|
| Título | Hasta 500 caracteres | El cuadro de búsqueda del tablero lee esto y la descripción |
| Descripción | Hasta 5.000 caracteres | La tarjeta muestra una vista previa de una línea |
| Columna | Dónde está la tarjeta | Se fija aquí, o arrastrando |
| Fecha límite | Fecha y hora | Al elegir una fecha se rellenan las 18:00, que puedes cambiar |
| Tiempo dedicado | Horas y minutos, escritos a mano | Un total por tarjeta, no una lista de entradas |
| Responsables | Personas de tu organización | Cada una recibe una notificación. Inician sesión en ERPFlow |
| Miembros del personal | Vínculos a fichas de personal | Informativo, para alguien que no necesita iniciar sesión |
| Adjuntos | Archivos de hasta 50 MB cada uno | Cuentan para tu cuota de almacenamiento |
| Comentarios | Un hilo en la tarjeta | Los más recientes primero, con autor y hora; los comentarios modificados se marcan como editados |
Haz clic en una tarjeta para editarla en un panel lateral, o elige Abrir vista completa para ver su propia página, con las pestañas Detalles, Adjuntos y Comentarios y un enlace que puedes compartir con tus compañeros.
Un tablero tiene también su propia página de Adjuntos, para documentos que pertenecen a todo el trabajo, como el encargo o el contrato firmado. Los archivos del tablero y los de las tarjetas se guardan por separado.
¿Cómo funcionan las fechas límite en una tarjeta?
La fecha límite de una tarjeta aparece como una etiqueta, y la tarjeta se marca en ámbar cuando quedan tres días hábiles o menos y en rojo cuando queda un día hábil o menos. Cuando pasa la fecha límite, la tarjeta sigue en rojo y la etiqueta dice Vencida.
Solo cuentan de lunes a viernes, en la zona horaria de quien mira, y no se tienen en cuenta los festivos. Así, una tarjeta con vencimiento el lunes a las 10:00 se pone ámbar el miércoles anterior a las 10:00 y roja el viernes a las 10:00. Una tarjeta en una columna de terminadas nunca se marca.
Estas marcas solo aparecen en el tablero. No se envía ningún correo ni aviso a nadie al acercarse una fecha límite.
¿Cómo trabajan juntas las personas en un tablero?
Todos los miembros cuyo rol puede ver proyectos ven todos los tableros, y no hay proyectos privados. Ver proyectos permite leer tableros y comentarios. Gestionar proyectos permite crear y editar tarjetas y publicar comentarios. El rol integrado Miembro empieza con ambos, y un propietario o administrador puede cambiarlo en roles y permisos. Para añadir personas, consulta cómo invitar a tu equipo.
Las notificaciones son pocas a propósito:
- Que te asignen a una tarjeta notifica a esa persona en la aplicación y por correo.
- Que una tarjeta cambie de columna notifica a sus responsables y a su creador solo en la aplicación.
- Los comentarios no envían ninguna notificación, y no hay menciones con @.
Así que si un comentario necesita ser leído, díselo a la persona o asígnala a la tarjeta.
¿Qué pasa cuando mueves, copias o archivas una tarjeta?
| Acción | Qué pasa | Ojo con |
|---|---|---|
| Arrastrar | Mueve la tarjeta dentro de una columna o entre columnas, con el ratón o el teclado, y guarda al instante | Nada |
| Mover a otro proyecto… | La misma tarjeta pasa a un carril de otro tablero, con sus archivos y comentarios | Su tiempo pasa también al total de ese tablero |
| Copiar a… | Una tarjeta nueva con el título, la descripción, la fecha límite, el tiempo dedicado, los responsables y el personal | Los archivos y los comentarios no se copian, y el tiempo copiado cuenta una segunda vez en los totales |
| Archivar | La tarjeta sale del tablero hacia el Archivo de ese tablero, y Restaurar la devuelve a la misma columna | Sigue contando en Tarjetas y Tiempo dedicado del tablero |
| Eliminar definitivamente | Elimina una tarjeta archivada, sus archivos y sus comentarios | No se puede deshacer |
Los tableros enteros se archivan y se restauran de la misma manera, en la pestaña Archivados. Eliminar un tablero es permanente y se lleva todas sus tarjetas y archivos. Siempre conservas al menos un tablero activo.
¿Cómo se conectan los proyectos con los clientes y los documentos?
Un tablero se vincula a un cliente mediante su campo opcional Cliente. Entonces aparece en la página de ese cliente en Vinculado → Proyectos. Eliminar al cliente solo desvincula el tablero, así que las tarjetas se quedan.
Los presupuestos, pedidos y facturas pueden vincularse a un proyecto en Documentos vinculados. Un documento apunta a un proyecto a la vez, y al convertir un presupuesto o un pedido se mantiene el proyecto de su origen. El vínculo es interno, así que nunca se imprime en el PDF ni se envía al cliente.
¿Qué no pueden hacer los proyectos de ERPFlow?
ERPFlow no tiene hoy un cronómetro ni hojas de horas, y el tiempo de una tarjeta no se convierte en líneas de factura. El control del tiempo, incluida la conversión del tiempo registrado en facturas, llegará próximamente. La guía de cómo registrar tiempo como miembro del equipo cubre lo que hace ahora el campo Tiempo dedicado.
El resto es un no rotundo:
- Dinero: sin tarifas, presupuestos, cálculo de costes por proyecto ni rentabilidad.
- Informes sobre personas: sin informes de tiempo por persona, aprobaciones ni informes de ocupación y capacidad.
- Vistas: sin diagrama de Gantt, calendario, lista ni vista de «mis tarjetas».
- Estructura de las tarjetas: sin plantillas, etiquetas, prioridades, listas de comprobación, subtareas, dependencias ni tarjetas recurrentes.
- Recordatorios: sin recordatorios de fecha límite ni escalados.
- Aplicación nativa: el tablero es una página web adaptable, que se usa en el navegador del teléfono.
Cómo configurar tu primer proyecto en ERPFlow
- Abre Proyectos y elige Nuevo proyecto. Ponle un nombre y, si es para un solo cliente, elige el Cliente.
- Abre Columnas y renómbralas para que reflejen cómo avanza el trabajo.
- Elige Nueva tarea para la primera tarjeta y luego añade una fecha límite y responsables.
- Pon el encargo o el contrato en la página de Adjuntos del tablero.
Si tus tareas están en otra herramienta, impórtalas desde un archivo CSV. Crea antes los tableros y las columnas, porque el archivo los nombra. Lleva título, descripción, proyecto, columna, fecha límite y tiempo dedicado en minutos enteros, pero no responsables, archivos ni comentarios.
Los tableros son ilimitados en todos los planes. El plan Free limita las tarjetas a 10 entre todos los tableros, archivadas incluidas, y tiene un miembro. Los planes de pago no tienen límite de tarjetas e incluyen más miembros. Un tablero carga hasta 500 tarjetas a la vez, así que archiva las terminadas en un tablero con mucha actividad.