Gestión de proyectos kanban vinculada a tus clientes

Arrastra el trabajo de pendiente a terminado, ve lo que vence antes de que se te pase y guarda en la tarjeta los archivos, la conversación y las horas, junto al cliente al que corresponde.

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Un tablero para cada trabajo

Cada proyecto es un tablero kanban con columnas a las que tú pones nombre, color y orden. Uno nuevo arranca con tres columnas, para lo pendiente, lo que está en curso y lo terminado. Adáptalas a cómo avanza de verdad el trabajo y marca las que cuentan como terminadas.

Tantos proyectos como necesites, en todos los planes
Columnas con el nombre y el color que tú elijas
Cualquier columna puede contar como terminada
Un proyecto predeterminado para lo que no encaja en ningún otro

Arrastra cada tarjeta a su sitio

Mueve una tarjeta a la columna siguiente, o súbela dentro de su columna para poner delante la urgente. El orden se guarda para todo el equipo, y se puede arrastrar con el teclado además de con el ratón.

Arrastra entre columnas y reordena dentro de cada una
Arrastra también con el teclado, desde el asa de la tarjeta
Envía una tarjeta a otro proyecto con sus archivos y comentarios

Fechas límite que ves antes de que pasen

Ponle una fecha límite a una tarjeta y el tablero la señala según se acerca el plazo: en ámbar cuando faltan tres días hábiles o menos, en rojo cuando falta uno o menos, y como vencida en cuanto se pasa. Los fines de semana no cuentan, y una tarjeta que está en una columna de terminadas deja de avisar.

Ámbar a 3 días hábiles o menos, rojo a 1
Las tarjetas vencidas, señaladas en el tablero
Se cuenta de lunes a viernes

Todo sobre la tarea, en la tarjeta

Una tarjeta lleva la descripción, las personas asignadas, la fecha límite, el tiempo dedicado y sus propios archivos e hilo de comentarios, así que el encargo, la decisión y el adjunto están donde está el trabajo. A quien asignas le llega un aviso en la aplicación y por correo.

Varias personas asignadas a una misma tarjeta
Archivos e hilo de comentarios en cada tarjeta
Tiempo dedicado registrado en horas y minutos
Avisos de asignación en la aplicación y por correo

Vinculado al cliente al que corresponde

Vincula un proyecto a un cliente y aparece en su ficha con el número de tarjetas y el tiempo dedicado, así que «¿cuánto le hemos dedicado a este cliente?» tiene una cifra al lado. Los presupuestos, pedidos y facturas también se pueden vincular al proyecto.

Los proyectos, en la ficha del cliente
Tiempo dedicado sumado por proyecto y por cliente
Presupuestos, pedidos y facturas vinculados al proyecto

Archivado, no perdido

Una tarjeta terminada va al archivo de su proyecto con un clic y vuelve al mismo sitio si la necesitas otra vez. Un proyecto terminado se archiva igual, así que la lista muestra lo que está en marcha sin tirar lo que ya está hecho.

Restaura una tarjeta en la columna de la que salió
Archiva y restaura proyectos enteros
Elimina definitivamente solo cuando lo tengas claro

Funciona con

Proyectos — preguntas frecuentes

¿Puedo asignar tarjetas de proyecto a otras personas?

Sí. En el módulo Proyectos de ERPFlow, una tarjeta puede tener varias personas asignadas, y a cada una le llega un aviso en la aplicación y por correo. Todos los miembros con acceso a Proyectos ven todos los proyectos: todavía no hay proyectos privados.

¿ERPFlow me avisa antes de una fecha límite?

Con un mensaje, no. Los tableros de proyecto de ERPFlow marcan una tarjeta en ámbar cuando faltan tres días hábiles para su fecha límite, en rojo cuando falta uno y como vencida cuando ya ha pasado, pero no se envía nada a nadie cuando se acerca una fecha límite.

¿Puede ERPFlow controlar el tiempo dedicado a un proyecto?

En parte. Cada tarjeta del módulo Proyectos de ERPFlow registra el tiempo que se le ha dedicado, introducido en horas y minutos, y los totales se suman por proyecto y por cliente. No hay cronómetro en marcha ni parte de horas por persona, y el tiempo registrado no se convierte en líneas de factura.

¿Cuántos proyectos puedo tener?

Tantos como quieras, en todos los planes. El plan Free de ERPFlow admite hasta 10 tarjetas entre todos los proyectos, archivadas incluidas, y todos los planes de pago son ilimitados.

¿Puedo traerme las tareas de otra herramienta?

Sí, desde un archivo CSV. Crea primero en ERPFlow los proyectos y las columnas, y luego importa las tarjetas —título, descripción, fecha límite y tiempo dedicado—, cada una en el proyecto y la columna que indique el archivo. Las personas asignadas, los adjuntos y los comentarios no forman parte del CSV.

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