Gestión de clientes que lo mantiene todo en un solo registro
Un cliente, un registro — con cada presupuesto, factura, reserva y nota enganchados, para que nadie tenga que ir preguntando por el historial.
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Todo sobre un cliente, en un solo sitio
El registro de un cliente guarda sus datos, sus documentos y su historial. Presupuestos, pedidos, facturas, reservas y notas se enganchan ahí, en lugar de vivir en listas separadas que casualmente comparten un nombre. Cuando alguien pregunta qué hemos hecho por ese cliente, la respuesta es una pantalla.
- Presupuestos, pedidos y facturas enlazados al registro
- Notas y comentarios donde corresponde el contexto
- Archivos adjuntos: contratos, acuerdos, correspondencia
¿Cuánto vale de verdad este cliente?
La facturación se acumula por cliente a partir de las facturas que has emitido, con el IVA desglosado. Los gastos registrados contra ese cliente van al lado. Eso convierte una pregunta que la mayoría de las pymes responde por intuición en algo por lo que puedes ordenar — y la respuesta no suele ser el cliente que habrías dicho.
- Facturación e IVA por cliente
- Gastos contra el mismo registro
- Respuestas de NPS junto a los números
¿Lead cerrado? Ya es un cliente
Convertir un lead lleva sus datos directamente al registro del cliente: no se teclea nada dos veces y la atribución de origen sobrevive al cambio. El embudo y la lista de clientes son dos vistas de la misma relación, no dos bases de datos que hay que mantener sincronizadas.
Funciona con
- ProspectosCapta leads desde tu web, muévelos por las etapas que acuerde tu equipo y convierte en clientes los prospectos que se cierran, sin volver a teclear nada.
- FacturaciónEnvía una factura en regla en el idioma de tu cliente en menos de un minuto — y guárdalas todas en el mismo sitio que el cliente, el producto y el cobro.
- NPS de clientesPregunta qué tal fue y guarda la respuesta en el mismo registro que lo que ha gastado — porque las dos cosas juntas dicen más que cada una por separado.
- PresupuestosPresupuesta bien el trabajo, mándalo en PDF en el idioma de tu cliente y convierte el presupuesto aceptado sin volver a teclear una línea.
Clientes — preguntas frecuentes
¿Puedo importar la lista de clientes que ya tengo?
¿Se sincroniza con mi correo o con un CRM externo?
¿Cuántos clientes puedo tener en el plan gratuito?
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