Обновлено 6 ноября 2026 г.
Чтобы преобразовать коммерческое предложение в счёт, дождитесь, пока клиент его примет, скопируйте согласованные позиции и цены в новый счёт, добавьте то, что есть только в счёте (собственный номер, дату выставления и срок оплаты), и отправьте. Программа для выставления счетов копирует всё сама, поэтому документы не могут расходиться.
Предложение — это оферта. Счёт — это требование оплаты и в большинстве стран налоговый документ. Почти всё дальнейшее вытекает из этого различия.
Чем счёт отличается от предложения?
Позиции и цены переходят из предложения в счёт. Почти всё остальное вокруг них меняется.
| Предложение | Счёт | |
|---|---|---|
| Назначение | Предлагает цену | Требует оплаты |
| Номер | Из нумерации предложений | Новый номер из нумерации счетов |
| Важная дата | Действительно до | Срок оплаты |
| Данные клиента | Достаточно имени контакта | Полное юридическое название и адрес, при необходимости номер плательщика НДС |
| Можно ли изменить? | Да, пока не принято | Нет. Отправленный счёт исправляют, но не редактируют |
| Налоговые последствия | Нет | Обычно возникает обязательство по НДС |
Данные клиента — строка, которую чаще всего упускают. Предложение можно адресовать «Марии из Bloom Studio». В счёте должно быть указано юридическое лицо, иначе бухгалтерия вернёт его.
Когда преобразовывать предложение в счёт?
Преобразуйте предложение, когда наступает согласованный момент выставления счёта. Это не всегда момент, когда клиент сказал «да».
- Небольшие быстрые работы: выставьте полную сумму, когда работа выполнена.
- Крупные работы: выставьте предоплату при принятии предложения и остаток по завершении.
- Долгие проекты: выставляйте счета на согласованных этапах. Как их настроить, рассказывает наша статья о поэтапном выставлении счетов.
Что бы вы ни выбрали, запишите этапы в самом предложении. Счёт на предоплату отправить намного проще, когда клиент уже видел над своей подписью «30 % при принятии предложения».
Как преобразовать предложение в счёт: пошагово
- Подтвердите принятие. Сохраните подписанный экземпляр или письмо с согласием.
- Проверьте, что предложение ещё действует. Если срок истёк, подтвердите цену, прежде чем выставлять счёт.
- Скопируйте позиции. Используйте в программе действие преобразования, а не ввод заново.
- Дополните данные клиента. Юридическое название, платёжный адрес и номер плательщика НДС, если он есть.
- Добавьте его ссылку. Узнайте, нужен ли в счёте номер заказа клиента. Многие крупные клиенты не могут оплатить без него.
- Проставьте даты. Дата выставления — сегодняшняя, срок оплаты — по согласованным условиям оплаты.
- Проверьте налоговую ставку. НДС обычно начисляется по ставке, действующей на момент поставки, а не на момент предложения, поэтому для работы, оцененной до изменения ставки, может понадобиться новая ставка.
- Выставьте и отправьте. Именно на этом шаге счёт получает номер и становится окончательным.
Разобранный пример: одно предложение, два счёта
Вот вымышленный пример. Ремонтная фирма предлагает работу за 4 800 € плюс 20 % НДС: 30 % при принятии предложения и остаток по завершении.
| Документ | Без НДС | НДС (20 %) | Итого |
|---|---|---|---|
| Предложение QUO-2026-0042 | 4 800 € | 960 € | 5 760 € |
| Счёт 1: предоплата, 30 % | 1 440 € | 288 € | 1 728 € |
| Счёт 2: остаток, 70 % | 3 360 € | 672 € | 4 032 € |
| Счета вместе | 4 800 € | 960 € | 5 760 € |
Всякий раз проверяйте последнюю строку. Если счета в сумме не дают предложение, значит, либо пропущена позиция, либо работа изменилась, а документы пока этого не отражают. Как НДС применяется к предоплате, зависит от страны; это разобрано в статье о счетах на предоплату и окончательный платёж.
Что, если работа изменилась после принятия предложения?
Не трогайте принятое предложение и добавьте изменение в счёт отдельной позицией. Подпишите её так, чтобы никому не пришлось спрашивать, например: «Дополнительно: перекладка проводки в коридоре, согласовано по e-mail 14 марта».
Если изменение крупное, отправьте короткое новое предложение на дополнительную работу и преобразуйте и его. Это занимает несколько минут, и клиент одобрит дополнительные затраты ещё до того, как увидит их в счёте.
Ошибки, из-за которых счета возвращают
- Заново введённая цена. Одна цифра не та, и бухгалтерия клиента останавливает платёж.
- Нет номера заказа клиента, когда он нужен.
- Имя контакта вместо названия компании.
- Истёкшее предложение, выставленное по старой цене, когда ваши затраты или его объём работ изменились.
- Правка предложения после принятия. Тогда вы уже не сможете показать, о чём договорились.
Преобразование предложения в счёт в ERPFlow
В ERPFlow откройте предложение, выберите Преобразовать в счёт, и клиент с позициями скопируются в новый черновик счёта. Черновик датируется сегодняшним днём, а срок оплаты берётся из срока оплаты предложения. Предложение остаётся как было, документы связаны, и каждый показывает другой в разделе Связанные документы.
- Чтобы выставлять счета по этапам, преобразуйте предложение по одному разу для каждого этапа. Каждое преобразование создаёт новый черновик всего предложения, и перед выставлением вы сокращаете его до доли этого этапа.
- Если предложение отправлено лиду, ERPFlow сначала предложит превратить лид в клиента, а затем выполнит преобразование на том же шаге.
- Если вы сначала выполняете заказ, а потом выставляете счёт, преобразуйте предложение в заказ, а заказ в счёт. Заказы доступны на платных тарифах.
- Когда вы выставляете черновик, он получает номер, например
INV-2026-0042, и становится окончательным.
Клиенты не могут принять предложение онлайн или подписать его электронной подписью в ERPFlow. Предложение вы отмечаете принятым сами и можете приложить к нему подписанный экземпляр.