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Software für Anwaltskanzleien für die kaufmännische Seite

Anfrage annehmen, Mandat anlegen, Dokumente dazuhalten und das Honorar abrechnen – die kaufmännische Seite einer kleinen Kanzlei an einem Ort.

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Rechtsberatung und Anwaltskanzleien: Was Sie jeden Tag öffnen

Die gesamte Plattform ist ohnehin enthalten – das sind einfach die Teile, in denen Sie täglich arbeiten.

  1. LeadsErfassen Sie Leads von Ihrer Website, führen Sie sie durch die Phasen, die Ihr Team festlegt, und machen Sie aus gewonnenen Leads Kunden – ohne irgendetwas neu einzutippen.
  2. KundenEin Kunde, ein Datensatz – mit jedem Angebot, jeder Rechnung, jeder Buchung und jeder Notiz daran, damit niemand die Vorgeschichte zusammensuchen muss.
  3. ProjekteZiehen Sie die Arbeit von „To do“ nach „Done“, sehen Sie, was fällig wird, bevor es zu spät ist, und halten Sie Dateien, Diskussion und Stunden auf der Karte fest – gleich beim Kunden, um den es geht.
  4. Dateien und SpeicherVerträge, Belege, Fotos und Zertifikate hängen am Kunden, am Auftrag oder an der Rechnung, um die es geht – und nicht in einem Ordnerbaum, den niemand pflegt.
  5. RechnungenSchreiben Sie eine korrekte Rechnung in der Sprache Ihres Kunden in unter einer Minute – und behalten Sie jede davon dort, wo auch der Kunde, das Produkt und der Zahlungseingang stehen.
  6. BuchungsseitenKunden buchen einen echten Termin bei einer echten Person, bekommen Bestätigung und Erinnerung, und alles landet im selben System wie die Rechnung.

Und alles andere ist inklusive

Branchenversionen gibt es nicht, und kein Modul muss separat gekauft werden. Jeder Tarif enthält alle Teile von ERPFlow – zwischen den Tarifen ändern sich Umfang und Teamgröße, nicht das, was Sie öffnen können.

Alle Funktionen

Von der Anfrage zum Mandat

Ein Formular auf Ihrer Website legt jede Anfrage als Lead mit ihrer Quelle an, und online gebuchte Beratungstermine kommen ebenfalls als Leads an, mit der Buchung daran. Ein Erstgespräch kann eine Dienstleistung mit eigenem Preis sein, und eine Videoberatung trägt den Meeting-Link, den Sie einfügen, als Schaltfläche „Am Meeting teilnehmen“ in jeder E-Mail. Nehmen Sie den Mandanten an, wird aus dem Lead ein Mandantendatensatz mit allen übernommenen Dateien – nichts wird neu getippt.

Ein Board für jedes Mandat

Legen Sie jedes Mandat als Projekt an, verknüpft mit dem Mandanten: Karten für die Schritte, jede mit Verantwortlichem, einer Frist, die zuerst gelb, dann rot wird, und einem Kommentarverlauf. Aufgewendete Zeit lässt sich auf jeder Karte eintragen und wird je Mandat und je Mandant summiert – nützlich, um zu wissen, wohin die Stunden gehen, auch wenn ERPFlow keinen Timer hat und Stunden nicht in Rechnungspositionen verwandelt.

Dokumente beim Mandat, nicht im Postfach

Mandatsvereinbarungen, als EML- oder MSG-Datei gespeicherte Korrespondenz und digital signierte ASiC-E- oder BDOC-Container hängen am Mandanten, an den Karten des Mandats oder an der Rechnung, bis 50 MB je Datei. ERPFlow bewahrt die signierte Datei genau so auf, wie sie ist; es signiert keine Dokumente und prüft keine Signaturen. Notizen lassen sich privat halten, sodass nur ihr Verfasser sie sieht.

Honorare vom selben Datensatz abgerechnet

Pauschalhonorare und Auslagen kommen auf eine nummerierte Rechnung mit Steuer je Position, in der Sprache des Mandanten. Ein monatlicher Retainer läuft als wiederkehrende Rechnung, die planmäßig ausgestellt und per E-Mail versandt oder zur Prüfung als Entwurf belassen wird. Zahlungen werden erfasst, sobald sie eingehen, auch Teilzahlungen, und zu einer überfälligen Rechnung geht eine Erinnerung raus, wenn Sie sie senden.

FAQ

Rechtsberatung und Anwaltskanzleien – häufige Fragen

Alles, was Sie über ERPFlow wissen müssen. Ihre Antwort fehlt? Wir helfen Ihnen gern.

Kontakt aufnehmen
Kann ERPFlow Anderkonten oder Treuhandkonten für Mandanten führen?
Nein. ERPFlow hat kein Mandantengeld-Konto, keine Anderkonto- oder Treuhandbuchführung und keinen Abgleich von Geldern, die für Mandanten gehalten werden. Es rechnet Ihre Honorare ab und erfasst die Zahlungen dazu; Fremdgelder bleiben in dem System, das Sie heute dafür nutzen.
Kann ich ein Mandat vor dem Rest der Kanzlei vertraulich halten?
Nicht je Mandat. Der Zugriff in ERPFlow wird je Rolle und je Bereich festgelegt – jemand kann von Projekten, Rechnungen oder Personaldatensätzen ganz ausgeschlossen werden –, aber wer Projekte einsehen darf, sieht jedes Projekt, und wer Kundenzugriff hat, sieht die gesamte Kundenliste. Notizen können für ihren Verfasser privat sein. Eine Kanzlei, die Vertraulichkeitsbarrieren zwischen Mandaten braucht, wird das als echte Lücke empfinden.
Erfasst ERPFlow abrechenbare Stunden?
Nicht als abrechenbare Stunden. Aufgewendete Zeit wird auf Projektkarten eingetragen und je Mandat und je Mandant summiert, aber es gibt keinen Timer und keinen Stundenzettel, und aus Stunden werden keine Rechnungspositionen. Kanzleien, die Pauschalhonorare und Retainer abrechnen, kommen gut zurecht; eine Kanzlei, die im Sechs-Minuten-Takt abrechnet, sollte ihr Zeiterfassungswerkzeug behalten.
Führt ERPFlow eine Interessenkollisionsprüfung durch?
Nein. ERPFlow erfasst Ihre Mandanten, nicht die anderen Beteiligten eines Mandats, also gibt es nichts, wogegen sich ein neues Mandat prüfen ließe. Kollisionsprüfungen bleiben bei dem Verfahren oder System, das Sie jetzt dafür nutzen.

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