Kanban-Projektmanagement, verknüpft mit Ihren Kunden
Ziehen Sie die Arbeit von „To do“ nach „Done“, sehen Sie, was fällig wird, bevor es zu spät ist, und halten Sie Dateien, Diskussion und Stunden auf der Karte fest – gleich beim Kunden, um den es geht.
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Ein Board für jedes Vorhaben
Jedes Projekt ist ein Kanban-Board mit Spalten, die Sie selbst benennen, einfärben und ordnen. Ein neues Projekt beginnt mit „To do“, „In progress“ und „Done“ – passen Sie das an den tatsächlichen Ablauf Ihrer Arbeit an und legen Sie fest, welche Spalten als erledigt gelten.
- So viele Projekte, wie Sie brauchen, in jedem Tarif
- Spalten mit eigenen Namen und Farben
- Jede Spalte kann als erledigt gelten
- Ein Standardprojekt für alles, was nirgends sonst hinpasst
Dorthin ziehen, wo es steht
Ziehen Sie eine Karte in die nächste Spalte oder innerhalb ihrer Spalte nach oben, damit das Dringende zuerst kommt. Die Reihenfolge bleibt für alle erhalten, und das Ziehen funktioniert mit der Tastatur genauso wie mit der Maus.
- Zwischen Spalten ziehen und innerhalb einer Spalte umsortieren
- Ziehen per Tastatur über den Griff der Karte
- Karten samt Dateien und Kommentaren in ein anderes Projekt verschieben
Fristen, die auffallen, bevor sie verstreichen
Geben Sie einer Karte eine Frist, und das Board markiert sie, je näher der Termin rückt: gelb, wenn sie innerhalb von drei Arbeitstagen fällig ist, rot innerhalb von einem Arbeitstag, und als überfällig, sobald die Frist verstrichen ist. Wochenenden zählen nicht mit, und eine Karte in einer Spalte, die als erledigt gilt, warnt nicht mehr.
- Gelb innerhalb von 3 Arbeitstagen, rot innerhalb von 1
- Überfällige Karten auf dem Board markiert
- Gezählt von Montag bis Freitag
Alles zur Aufgabe, auf der Karte
Eine Karte trägt die Beschreibung, die zugewiesenen Personen, die Frist, die aufgewendete Zeit sowie eigene Dateien und einen eigenen Kommentarverlauf. Briefing, Entscheidung und Anhang liegen also dort, wo die Arbeit ist. Wen Sie zuweisen, der wird in der App und per E-Mail benachrichtigt.
- Mehrere Personen auf einer Karte
- Dateien und Kommentarverlauf an jeder Karte
- Aufgewendete Zeit in Stunden und Minuten
- Benachrichtigung bei Zuweisung, in der App und per E-Mail
Verknüpft mit dem Kunden, um den es geht
Verknüpfen Sie ein Projekt mit einem Kunden, und es erscheint in dessen Datensatz, mit der Zahl der Karten und der aufgewendeten Zeit. Die Frage „Wie viel haben wir in diesen Kunden gesteckt?“ hat damit eine Zahl daneben. Auch Angebote, Aufträge und Rechnungen lassen sich mit dem Projekt verknüpfen.
- Projekte im Kundendatensatz aufgelistet
- Aufgewendete Zeit summiert je Projekt und je Kunde
- Angebote, Aufträge und Rechnungen mit dem Projekt verknüpft
Archiviert, nicht verloren
Eine erledigte Karte wandert mit einem Klick ins Archiv ihres Projekts und kommt an dieselbe Stelle zurück, wenn Sie sie wieder brauchen. Ein abgeschlossenes Projekt archivieren Sie genauso: Die Liste zeigt, was läuft, ohne wegzuwerfen, was erledigt ist.
- Karten in die Spalte zurückholen, aus der sie kamen
- Ganze Projekte archivieren und wiederherstellen
- Endgültig löschen nur, wenn Sie es wirklich wollen
Arbeitet zusammen mit
- KundenEin Kunde, ein Datensatz – mit jedem Angebot, jeder Rechnung, jeder Buchung und jeder Notiz daran, damit niemand die Vorgeschichte zusammensuchen muss.
- NotizenDie Dinge, die Sie sonst auf einen Block schreiben – beim Kunden, beim Auftrag oder beim Tag, zu dem sie gehören.
- LesezeichenDas Lieferantenportal, die gemeinsame Preisliste, das Schulungsvideo, das sich alle immer wieder ansehen – einmal gespeichert, in Kategorien sortiert und von allen in Sekunden gefunden.
- Dateien und SpeicherVerträge, Belege, Fotos und Zertifikate hängen am Kunden, am Auftrag oder an der Rechnung, um die es geht – und nicht in einem Ordnerbaum, den niemand pflegt.
Projekte – häufige Fragen
Kann ich Projektkarten anderen Personen zuweisen?
Erinnert mich ERPFlow vor einer Frist?
Kann ERPFlow die Zeit erfassen, die in ein Projekt fließt?
Wie viele Projekte kann ich anlegen?
Kann ich meine Aufgaben aus einem anderen Werkzeug übernehmen?
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