Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2026
Projekty w ERPFlow to tablice kanban. Każda tablica ma kolumny, którym nadajesz nazwy, i karty, które się po nich przesuwają, a karta zawiera przypisanych, termin, poświęcony czas, pliki i komentarze. W każdym planie możesz mieć tyle tablic, ile potrzebujesz, i powiązać każdą z klientem oraz jego ofertami, zamówieniami i fakturami.
Czym jest projekt w ERPFlow?
Projekt w ERPFlow to jedna tablica. Projekty na pasku bocznym otwierają ich listę, czyli tabelę z kolumnami Nazwa, Klient, Karty i Poświęcony czas, którą możesz przeszukiwać i sortować kliknięciem nagłówka kolumny.
Każda organizacja zaczyna z jedną tablicą oznaczoną Domyślny, na którą trafia karta, gdy żadna inna tablica nie jest wskazana. Ustaw jako domyślny przenosi to oznaczenie na inną tablicę. Strona funkcji Projekty zawiera rysunkowy podgląd tablicy.
Jak podzielić pracę na tablice?
Dziel tablice według tego, co chcesz sumować, bo powiązanie z klientem i suma czasu należą do tablicy, a nie do karty.
| Chcesz widzieć | Utwórz jedną tablicę na | Haczyk |
|---|---|---|
| Czas i postęp każdego zlecenia | Zlecenie | Wiele tablic, więc archiwizuj każdą po zakończeniu zlecenia |
| Wszystko dla klienta długiej współpracy | Klienta | Jedna suma, która stale rośnie, a zlecenia odróżnia się tylko po karcie |
| Przepływ pracy jednego zespołu | Zespół lub rodzaj pracy | Brak jednego klienta do powiązania, więc brak sumy na klienta |
Klient może mieć kilka tablic. Jego strona wymienia każdą z liczbą kart i poświęconym czasem, a potem wiersz Razem. Jeśli numerujesz zlecenia, poradnik o systemie numeracji projektów pomaga nazywać tablice.
Jak ustawić kolumny tablicy?
Nowa tablica zaczyna z trzema kolumnami: To do, In progress i Done. Otwórz Kolumny, by zmienić ich nazwy, nadać każdej kolumnie kolor i ustawić kolejność przyciskami W górę i W dół. Kolumn nie można przeciągać.
Karty tutaj są ukończone oznacza kolumnę jako zakończoną. Karta, która tam trafia, dostaje znacznik ukończenia, a po opuszczeniu kolumny znacznik znika. Tablica może mieć kilka takich kolumn albo żadnej. Usuń kolumnę pyta, dokąd mają trafić jej karty.
Kolumny należą do jednej tablicy, więc każda tablica może mieć własny proces. Wymyślony monter kuchni może używać na każdej tablicy zlecenia kolumn Zmierzone, Materiały zamówione, Na miejscu, Poprawki i Done, a biuro prowadzi zwykłą tablicę z trzema kolumnami.
Co zawiera karta?
Karta potrzebuje tylko tytułu. Wszystko inne jest opcjonalne.
| Pole | Co zawiera | Warto wiedzieć |
|---|---|---|
| Tytuł | Do 500 znaków | Wyszukiwarka tablicy czyta tytuł i opis |
| Opis | Do 5000 znaków | Karta pokazuje jednowierszowy podgląd |
| Kolumna | Gdzie karta się znajduje | Ustawiana tutaj lub przez przeciągnięcie |
| Termin | Data i godzina | Wybranie daty wstawia 18:00, co możesz zmienić |
| Poświęcony czas | Godziny i minuty, wpisywane ręcznie | Jedna suma na kartę, a nie lista wpisów |
| Przypisani | Osoby z Twojej organizacji | Każda dostaje powiadomienie. Logują się do ERPFlow |
| Pracownicy | Powiązania z kartami pracowników | Informacyjnie, dla kogoś, kto nie musi się logować |
| Załączniki | Pliki do 50 MB każdy | Liczą się do limitu miejsca |
| Komentarze | Wątek na karcie | Najnowsze pierwsze, z autorem i czasem; zmienione komentarze są oznaczone jako edytowane |
Kliknij kartę, by edytować ją w panelu bocznym, lub wybierz Otwórz pełny widok, by zobaczyć jej własną stronę z kartami Szczegóły, Załączniki i Komentarze oraz linkiem do udostępnienia współpracownikom.
Tablica ma też własną stronę Załączniki dla dokumentów należących do całego zlecenia, takich jak brief czy podpisana umowa. Pliki tablicy i pliki kart są przechowywane osobno.
Jak działają terminy na karcie?
Termin karty pokazuje się jako znacznik, a karta jest oznaczona na bursztynowo, gdy do terminu zostały trzy dni robocze lub mniej, i na czerwono, gdy został jeden dzień roboczy lub mniej. Po upływie terminu karta pozostaje czerwona, a znacznik głosi Przeterminowane.
Liczą się tylko dni od poniedziałku do piątku, w strefie czasowej oglądającego, a święta państwowe nie są uwzględniane. Karta z terminem w poniedziałek o 10:00 robi się więc bursztynowa w poprzednią środę o 10:00, a czerwona w piątek o 10:00. Karta w kolumnie ukończonej nigdy nie jest oznaczana.
Te oznaczenia pojawiają się tylko na tablicy. Gdy termin się zbliża, nic nie jest wysyłane e-mailem ani nikomu innemu.
Jak ludzie współpracują na tablicy?
Każdy członek, którego rola może przeglądać projekty, widzi każdą tablicę, a prywatnych projektów nie ma. Podgląd projektów pozwala czytać tablice i komentarze. Zarządzanie projektami pozwala tworzyć i edytować karty oraz dodawać komentarze. Wbudowana rola Członek zaczyna z oboma, a właściciel lub administrator może to zmienić w rolach i uprawnieniach. Aby dodać osoby, zobacz zaproś swój zespół.
Powiadomień jest celowo niewiele:
- Przypisanie do karty powiadamia daną osobę w aplikacji i e-mailem.
- Zmiana kolumny karty powiadamia jej przypisanych i twórcę wyłącznie w aplikacji.
- Komentarze nie wysyłają żadnego powiadomienia i nie ma wzmianek @.
Jeśli komentarz musi zostać przeczytany, powiedz o tym osobie albo przypisz ją do karty.
Co się dzieje, gdy przenosisz, kopiujesz lub archiwizujesz kartę?
| Akcja | Co się dzieje | Na co uważać |
|---|---|---|
| Przeciągnięcie | Przenosi kartę w obrębie kolumny lub między kolumnami, myszą lub klawiaturą, i zapisuje od razu | Nic |
| Przenieś do innego projektu… | Ta sama karta trafia do kolumny na innej tablicy, z plikami i komentarzami | Jej czas przechodzi też do sumy tamtej tablicy |
| Kopiuj do… | Nowa karta z tytułem, opisem, terminem, poświęconym czasem, przypisanymi i pracownikami | Pliki i komentarze nie są kopiowane, a skopiowany czas liczy się w sumach drugi raz |
| Archiwizuj | Karta opuszcza tablicę i trafia do Archiwum tej tablicy, a Przywróć zwraca ją do tej samej kolumny | Nadal liczy się w Karty i Poświęcony czas tablicy |
| Usuń na zawsze | Usuwa zarchiwizowaną kartę, jej pliki i komentarze | Nie można tego cofnąć |
Całe tablice archiwizuje się i przywraca tak samo, na karcie Zarchiwizowane. Usunięcie tablicy jest trwałe i zabiera ze sobą wszystkie jej karty i pliki. Zawsze zostaje Ci co najmniej jedna aktywna tablica.
Jak projekty łączą się z klientami i dokumentami?
Tablica łączy się z jednym klientem przez opcjonalne pole Klient. Pojawia się wtedy na stronie klienta w Powiązane → Projekty. Usunięcie klienta tylko odłącza tablicę, więc karty zostają.
Oferty, zamówienia i faktury można powiązać z projektem w Powiązane dokumenty. Dokument wskazuje jeden projekt naraz, a przekształcenie oferty lub zamówienia zachowuje projekt źródła. Powiązanie jest wewnętrzne, więc nigdy nie drukuje się na PDF ani nie jest wysyłane klientowi.
Czego projekty w ERPFlow nie potrafią?
ERPFlow nie ma dziś stopera ani kart czasu pracy, a czas na karcie nie zamienia się w pozycje faktury. Rejestracja czasu pracy, razem z zamianą zarejestrowanego czasu na faktury, będzie dostępna wkrótce. Poradnik o zapisywaniu czasu jako członek zespołu opisuje, co pole Poświęcony czas robi teraz.
Reszta to proste „nie”:
- Pieniądze: brak stawek, budżetów, kalkulacji kosztów projektu i rentowności.
- Raporty o ludziach: brak raportów czasu na osobę, akceptacji oraz raportów wykorzystania i obłożenia.
- Widoki: brak wykresu Gantta, kalendarza, listy i widoku „moje karty”.
- Struktura karty: brak szablonów, etykiet, priorytetów, list kontrolnych, podzadań, zależności i kart cyklicznych.
- Przypomnienia: brak przypomnień o terminach i eskalacji.
- Aplikacja natywna: tablica to responsywna strona internetowa, używana w przeglądarce telefonu.
Pierwszy projekt w ERPFlow
- Otwórz Projekty i wybierz Nowy projekt. Nadaj mu nazwę, a jeśli dotyczy jednego klienta, wybierz Klienta.
- Otwórz Kolumny i zmień ich nazwy tak, by pasowały do przebiegu pracy.
- Wybierz Nowe zadanie dla pierwszej karty, potem dodaj termin i przypisanych.
- Umieść brief lub umowę na stronie Załączniki tablicy.
Jeśli Twoje zadania są w innym narzędziu, zaimportuj je z pliku CSV. Najpierw utwórz tablice i kolumny, bo plik się do nich odwołuje. Zawiera tytuł, opis, projekt, kolumnę, termin i poświęcony czas w pełnych minutach, ale nie przypisanych, plików ani komentarzy.
Liczba tablic jest nieograniczona w każdym planie. Plan Free ogranicza karty do 10 na wszystkich tablicach, wliczając zarchiwizowane, i ma jednego członka. Plany płatne nie mają limitu kart i obejmują więcej członków. Tablica ładuje do 500 kart naraz, więc na ruchliwej tablicy archiwizuj ukończone.