Za darmo

Zarządzanie projektami kanban połączone z bazą klientów

Przesuwaj zadania od „To do” po „Done”, zauważaj terminy, zanim miną, i trzymaj pliki, dyskusję i godziny na karcie – obok klienta, dla którego jest ta praca.

Wypróbuj ZA DARMOUmów demo

Bez karty · Bez odliczania dni próbnych · Eksportuj wszystko · Anuluj w każdej chwili

Osobna tablica na każde zlecenie

Każdy projekt to tablica kanban z kolumnami, którym to Ty nadajesz nazwy, kolory i kolejność. Nowy projekt startuje z kolumnami „To do”, „In progress” i „Done” – zmień je tak, żeby pasowały do tego, jak naprawdę płynie praca, i zaznacz, które kolumny oznaczają ukończenie.

  • Tyle projektów, ile potrzebujesz, w każdym planie
  • Kolumny z Twoimi nazwami i kolorami
  • Każda kolumna może liczyć się jako ukończona
  • Projekt domyślny na pracę, która nie pasuje nigdzie indziej

Przeciągnij kartę na właściwy etap

Przesuń kartę do następnej kolumny albo wyżej w jej kolumnie, żeby pilna sprawa była pierwsza. Kolejność zostaje zapisana dla wszystkich, a przeciąganie działa z klawiatury tak samo jak myszą.

  • Przeciąganie między kolumnami i zmiana kolejności w kolumnie
  • Przeciąganie z klawiatury za uchwyt karty
  • Przeniesienie karty do innego projektu razem z plikami i komentarzami

Terminy, które widać, zanim miną

Nadaj karcie termin, a tablica oznaczy ją, gdy termin się zbliży: na pomarańczowo, gdy wypada w ciągu trzech dni roboczych, na czerwono – w ciągu jednego, a po jego upływie jako przeterminowaną. Weekendy się nie liczą, a karta w kolumnie ukończonych przestaje ostrzegać.

  • Pomarańczowy w ciągu 3 dni roboczych, czerwony w ciągu 1 dnia
  • Przeterminowane karty oznaczone na tablicy
  • Liczone od poniedziałku do piątku

Wszystko o zadaniu na jego karcie

Karta ma opis, przypisane osoby, termin, poświęcony czas oraz własne pliki i wątek komentarzy – więc brief, decyzja i załącznik leżą tam, gdzie praca. Osoba, którą przypiszesz, dostaje powiadomienie w aplikacji i mailem.

  • Kilka osób przypisanych do jednej karty
  • Pliki i wątek komentarzy na każdej karcie
  • Poświęcony czas zapisywany w godzinach i minutach
  • Powiadomienia o przypisaniu w aplikacji i mailem

Projekt przy kliencie, którego dotyczy

Powiąż projekt z klientem, a pojawi się na jego rekordzie z liczbą kart i poświęconym czasem, więc przy pytaniu „ile czasu już poszło na tego klienta?” stoi konkretna liczba. Z projektem można też powiązać oferty, zamówienia i faktury.

  • Projekty widoczne na rekordzie klienta
  • Poświęcony czas sumowany na projekt i na klienta
  • Oferty, zamówienia i faktury powiązane z projektem

Zarchiwizowane, a nie stracone

Ukończona karta trafia jednym kliknięciem do archiwum projektu i wraca na to samo miejsce, jeśli znów będzie potrzebna. Ukończony projekt archiwizuje się tak samo, więc lista pokazuje to, co w toku, bez wyrzucania tego, co już zrobione.

  • Przywracanie karty do kolumny, z której ją zarchiwizowano
  • Archiwizacja i przywracanie całych projektów
  • Usuwanie na zawsze tylko wtedy, gdy naprawdę tego chcesz

Działa razem z tymi modułami

Projekty – częste pytania

Czy mogę przypisywać karty projektów innym osobom?
Tak. W module Projekty w ERPFlow do jednej karty można przypisać kilka osób, a każda z nich dostaje powiadomienie w aplikacji i mailem. Każdy członek zespołu z dostępem do Projektów widzi wszystkie projekty – prywatnych projektów jeszcze nie ma.
Czy ERPFlow przypomina o zbliżającym się terminie?
Nie w formie wiadomości. Tablice projektów w ERPFlow oznaczają kartę na pomarańczowo, gdy do terminu zostają trzy dni robocze, na czerwono, gdy został jeden dzień roboczy, a po terminie jako przeterminowaną – ale gdy termin się zbliża, nikt nie dostaje żadnej wiadomości.
Czy ERPFlow rejestruje czas poświęcony na projekt?
Częściowo. Każda karta w module Projekty w ERPFlow zapisuje poświęcony na nią czas, wpisywany w godzinach i minutach, a sumy liczą się na projekt i na klienta. Nie ma stopera odmierzającego czas ani ewidencji czasu pracy dla poszczególnych osób, a zapisany czas nie zamienia się w pozycje faktury.
Ile projektów mogę mieć?
Tyle, ile chcesz, w każdym planie. Plan Free w ERPFlow mieści do 10 kart we wszystkich projektach łącznie, wliczając zarchiwizowane, a każdy płatny plan jest bez limitu.
Czy mogę przenieść zadania z innego narzędzia?
Tak, z pliku CSV. Najpierw utwórz projekty i kolumny w ERPFlow, potem zaimportuj karty – tytuł, opis, termin i poświęcony czas – a każda trafi do projektu i kolumny wskazanych w pliku. Osób przypisanych, plików i komentarzy plik nie obejmuje.

Jeszcze się wahasz? Umów demo

Zacznij za darmo. Rośnij w swoim tempie.

Prowadź całą firmę w jednym miejscu – i płać za to jak założyciel, a nie jak korporacja.

Wypróbuj ZA DARMOUmów demo

Bez karty · Bez odliczania dni próbnych · Eksportuj wszystko · Anuluj w każdej chwili