Za darmo

CRM

System CRM dla małych firm – wszystko o kliencie w jednym rekordzie

Jeden klient, jeden rekord – z każdą ofertą, fakturą, rezerwacją i notatką przy nim, żeby nikt nie musiał pytać dookoła o historię.

Zacznij za darmoUmów demo
  • Start za darmo
  • Konfiguracja w kilka minut
  • Bez odliczania dni próbnych

Wszystko o kliencie w jednym miejscu

Rekord klienta trzyma jego dane, dokumenty i historię. Oferty, zamówienia, faktury, rezerwacje i notatki podpinają się do niego, zamiast leżeć w osobnych listach, które przypadkiem mają tę samą nazwę. Kiedy ktoś pyta, co dla tego klienta zrobiliśmy, odpowiedzią jest jeden ekran.

  • Oferty, zamówienia i faktury powiązane z rekordem
  • Notatki i komentarze tam, gdzie jest kontekst
  • Podpięte pliki: umowy, ustalenia, korespondencja
  • Projekty powiązane z klientem, z poświęconym czasem

Ile ten klient jest naprawdę wart?

Przychód sumuje się na kliencie z wystawionych faktur, z VAT-em wykazanym osobno, z kwotą, która wciąż czeka na zapłatę, i z tym, czego klient kupuje najwięcej. Pytanie, na które większość małych firm odpowiada intuicyjnie, zamienia się w kolumnę, po której da się sortować – a odpowiedź rzadko wskazuje na oczywistego kandydata.

  • Przychód i VAT w rozbiciu na klientów
  • Należności i to, czego klient kupuje najwięcej
  • Odpowiedzi NPS obok liczb

Lead wygrany? To już klient

Konwersja leada przenosi jego dane prosto do rekordu klienta, więc nic nie jest przepisywane, a informacja o źródle przeżywa przejście. Lejek sprzedaży i lista klientów to dwa widoki tej samej relacji, a nie dwie bazy, które trzeba trzymać w zgodzie.

Działa razem z tymi modułami

FAQ

Klienci – częste pytania

Wszystko, co warto wiedzieć o ERPFlow. Nie ma odpowiedzi? Pomożemy.

Napisz do nas
Czy mogę zaimportować swoją dotychczasową bazę klientów?
Tak. Import CSV obejmuje klientów i 19 innych typów rekordów, a eksport używa tego samego formatu, więc wraca prosto z powrotem. Przynosisz swoją historię, zamiast zaczynać od pustej listy – i zabierasz ją ze sobą, jeśli kiedyś odejdziesz.
Czy ERPFlow synchronizuje się z moją skrzynką albo innym CRM-em?
Nie. Nie ma integracji ze skrzynką pocztową ani synchronizacji z Salesforce, HubSpotem czy podobnymi. Korespondencję, która ma zostać przy rekordzie, podpinasz albo zapisujesz jako notatkę. Jeśli dwukierunkowa synchronizacja z CRM-em jest wymogiem, tę lukę warto rozważyć teraz.
Ilu klientów mieści plan Free?
Dziesięciu. Starter mieści 30, Growth 50, a Business i Enterprise są bez limitu. Każdy plan zawiera pełny moduł klientów – między planami zmienia się skala, a nie to, które funkcje możesz otworzyć.
Czy mogę oznaczyć klienta, z którym wolę już nie współpracować?
Tak. Dodanie klienta do czarnej listy w ERPFlow zapisuje powód oraz to, kto i kiedy go oznaczył, wyróżnia jego nazwę na czerwono na listach klientów, ofert, zamówień i faktur i umieszcza ostrzeżenie na górze każdego okna wysyłki. To ostrzeżenie, a nie blokada – dokumenty nadal można wysłać.

Zacznij

Zacznij za darmo. Rośnij w swoim tempie.

Prowadź całą firmę w jednym miejscu – i płać za to jak założyciel, a nie jak korporacja.

Zacznij za darmoUmów demo
  • Start za darmo
  • Konfiguracja w kilka minut
  • Bez odliczania dni próbnych