เชิญทีมของคุณเข้า ERPFlow

การเชิญทีมเข้า ERPFlow ทำได้โดยเปิด การตั้งค่า > สมาชิก ใส่อีเมลของแต่ละคน เลือกบทบาท (ผู้ดูแลระบบหรือสมาชิก) แล้วกด ส่งคำเชิญ ลิงก์ในอีเมลใช้ได้ 7 วัน คุณต้องใช้แพ็กเกจที่ชำระเงินจึงจะเพิ่มใครได้ เพราะแพ็กเกจ Free รวมสมาชิกหนึ่งคน

เชิญคนเข้า ERPFlow อย่างไร?

คุณเชิญคนเข้า ERPFlow จาก การตั้งค่า > สมาชิก และมีเพียงเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่ทำได้

1. ตรวจว่ามีที่นั่งว่าง การตั้งค่า > การสมัครสมาชิก แสดงสมาชิกที่ใช้อยู่เทียบกับเพดานที่นั่งของคุณ
2. ส่งคำเชิญ ใต้ เชิญเพื่อนร่วมทีม ใส่อีเมล เลือกบทบาท แล้วเลือก ส่งคำเชิญ เฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่เชิญใครเข้ามาเป็นผู้ดูแลระบบโดยตรงได้
3. คนนั้นเข้าร่วม เขาตามลิงก์ในอีเมลและลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลที่ถูกเชิญ ถ้ายังไม่มีบัญชี เขาสร้างบัญชีได้ทันที คนที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้วด้วยอีเมลที่ยืนยันแล้วก็เห็นคำเชิญบนหน้าแรกของตัวเองด้วย พร้อมปุ่ม ยอมรับ คลิกเดียว
4. ตั้งค่าให้เสร็จ กำหนดบทบาทที่กำหนดเองถ้าคุณใช้ และเชื่อมคนนั้นกับข้อมูลพนักงานของเขา

เตือนทุกคนเรื่องข้อติดขัดข้อหนึ่ง คำเชิญเป็นของอีเมลที่คุณพิมพ์ คนที่ถูกเชิญที่อีเมลที่ทำงานแต่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ส่วนตัวจะถูกแจ้งว่าคำเชิญส่งไปยังอีเมลอื่น ข้อความสั้นๆ ล่วงหน้าช่วยไม่ต้องถามตอบกลับไปกลับมา

ผมเชิญคุณเข้าบัญชี ERPFlow ของเราที่ [อีเมลที่ทำงาน] ดูอีเมลจาก ERPFlow ตามลิงก์ แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลเดียวกันนี้ ลิงก์ใช้ได้ 7 วัน ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่มีอะไรมา บอกผมแล้วผมจะส่งให้ใหม่

เชิญคนได้กี่คนในแต่ละแพ็กเกจของ ERPFlow?

จำนวนคนที่เชิญได้ในแพ็กเกจ ERPFlow คือสมาชิกที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ บวกที่นั่งเพิ่มที่คุณซื้อ ราคาเป็นรายเดือน หน่วยยูโร ไม่รวม VAT

คำเชิญที่รอดำเนินการก็นับด้วย สมาชิกกับคำเชิญที่ยังไม่หมดอายุรวมกัน คุณจึงเข้าคิวคำเชิญเกินเพดานไม่ได้ คำเชิญที่หมดอายุไม่ใช้ที่นั่ง แต่การส่งอีกครั้งจะนำที่นั่งกลับมา และการส่งอีกครั้งเมื่อถึงเพดานแล้วจะถูกปฏิเสธ

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ทีมจ่ายเฉพาะค่าที่นั่ง คำนวณจากตารางข้างบน

ตั้งแต่สมาชิก 13 คน Business ถูกที่สุดในแง่ที่นั่ง แต่ที่นั่งมักไม่ใช่สิ่งที่ตัดสิน Starter ให้ใบแจ้งหนี้ 15 ใบต่อเดือน Growth 30 ใบ และ Business ปลดเพดานรายเดือน จึงตรวจขีดจำกัดในหน้าราคาเทียบกับที่คุณออกจริง การเปลี่ยนแพ็กเกจหรือจำนวนที่นั่งหลังการชำระเงินครั้งแรกมีผลทันที โดยคิดส่วนต่างตามสัดส่วน

คนใหม่ควรเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิก?

คนใหม่ควรเป็นสมาชิก เว้นแต่ต้องบริหารองค์กรร่วมกับคุณ ผู้ดูแลระบบมีทุกสิทธิ์ในแอป เชิญและลบสมาชิก จัดการการสมัครสมาชิก แก้อัตราภาษีและหมวดหมู่ และอ่านบันทึกกิจกรรม

ความผิดพลาดคือคิดว่าสมาชิกหมายถึงถูกจำกัด ในองค์กรที่สร้างใหม่ บทบาทสมาชิกเริ่มต้นด้วยสิทธิ์ดูและจัดการใน ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ สินค้า บริการ ผู้จัดจำหน่าย สินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย รายได้ พนักงาน สถานที่ บันทึก โปรเจกต์ บุ๊กมาร์ก วันลา และการจอง การจัดการครอบคลุมการสร้าง แก้ไข และลบ บทบาทนี้เริ่มต้นโดยไม่มีเงินเดือน ข้อมูลอ่อนไหวของพนักงาน แบบฟอร์มรับลูกค้าเป้าหมาย การเชื่อมต่อ บันทึกกิจกรรม และการจัดการบทบาท

ถ้านั่นมากเกินไปสำหรับบริษัทของคุณ ให้จำกัดก่อนส่งคำเชิญ บทบาทสมาชิกที่มีมาในระบบแก้ไขได้ใน การตั้งค่า > บทบาท และการเปลี่ยนมีผลกับทุกคนที่ถือบทบาทนั้น

บทบาทที่กำหนดเองทำงานกับคำเชิญอย่างไร?

บทบาทที่กำหนดเองใน ERPFlow กำหนดให้หลังจากคนนั้นเข้าร่วมแล้ว เพราะคำเชิญให้เลือกได้แค่ผู้ดูแลระบบหรือสมาชิก สร้างบทบาทใน การตั้งค่า > บทบาท ด้วยรหัสและชื่อ บทบาทเริ่มต้นโดยไม่ได้รับสิทธิ์ใดเลย เปิด แก้ไขสิทธิ์ และเปิดสิ่งที่บทบาทต้องการ แต่ละสวิตช์มีผลทันทีที่สลับ ไม่มีปุ่มบันทึก จากนั้นใช้ กำหนดให้สมาชิก ในแผงเดียวกัน

จนกว่าคุณจะกำหนด คนนั้นมีสิ่งที่บทบาทสมาชิกของคุณให้ สำหรับคนที่ควรเห็นน้อยมาก เช่นผู้ทำบัญชีชั่วคราว เตรียมบทบาทไว้ล่วงหน้าและกำหนดให้ทันทีที่เขายอมรับ หน้าบทบาทและสิทธิ์ลิสต์สิ่งที่ควบคุมได้

ถ้าคำเชิญหมดอายุหรือไม่มาถึงทำอย่างไร?

คำเชิญ ERPFlow ที่หมดอายุหรือหายไปแก้ด้วย ส่งอีกครั้ง ใต้ คำเชิญที่รอดำเนินการ ใน การตั้งค่า > สมาชิก คำเชิญหมดอายุ 7 วันหลังส่ง และรายการทำเครื่องหมาย หมดอายุ ไว้ ส่งอีกครั้ง ส่งลิงก์ใหม่ที่ใช้ได้อีก 7 วัน และลิงก์เก่าใช้ไม่ได้อีก จึงบอกคนนั้นให้ใช้อีเมลล่าสุด ยกเลิก ลบคำเชิญและลิงก์ของมัน

การเชิญอีเมลเดิมซ้ำถูกปฏิเสธขณะที่คำเชิญยังใช้ได้ เมื่อหมดอายุแล้ว คำเชิญใหม่จะมาแทนที่

ข้อมูลพนักงานต้องใช้ที่นั่งไหม?

ข้อมูลพนักงานไม่ต้องใช้ที่นั่ง เพราะสมาชิกกับข้อมูลพนักงานเป็นคนละอย่างใน ERPFlow สมาชิกลงชื่อเข้าใช้และใช้แอป ข้อมูลพนักงานคือข้อมูลบุคคลของคนที่คุณจัดตารางและจ่ายเงิน และคนนั้นไม่จำเป็นต้องมีบัญชี ข้อมูลพนักงานมีขีดจำกัดของตัวเอง คือ 1 ใน Free, 3 ใน Starter, 6 ใน Growth และไม่จำกัดใน Business

คนที่ต้องการทั้งสองอย่างก็ได้ทั้งสอง สร้างพนักงาน ในแถวของสมาชิกกรอกข้อมูลใหม่จากบัญชีของเขาและเชื่อมทั้งสองเข้าด้วยกัน และ เชื่อมกับพนักงาน… เชื่อมข้อมูลที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้า ใครที่ลางานต้องมีข้อมูลพนักงาน ไม่ว่าจะลงชื่อเข้าใช้หรือไม่ เพราะวันลาบันทึกไว้ที่รายการพนักงาน

เมื่อทุกคนเข้ามาแล้ว สมาชิกทุกคนที่ดูโปรเจกต์ได้เห็นบอร์ดเดียวกัน คู่มือเรื่องวิธีทำงานของโปรเจกต์และการบันทึกเวลาในการ์ดเป็นสิ่งถัดไปที่ควรส่งให้

จัดการสิทธิ์เข้าถึงของทีมใน ERPFlow

เจ้าของและผู้ดูแลระบบเปลี่ยนบทบาทและลบสมาชิกที่ การตั้งค่า > สมาชิก การลบใครสักคนยุติสิทธิ์เข้าถึงทันที และข้อมูลพนักงานของเขายังอยู่พร้อมประวัติ ผู้ดูแลระบบย้ายคนระหว่างสมาชิกกับผู้ดูแลระบบได้ แต่เปลี่ยนหรือลบผู้ดูแลระบบอีกคนไม่ได้ ซึ่งเจ้าของเท่านั้นที่ทำได้ องค์กรมีเจ้าของหนึ่งคน ซึ่งส่งมอบด้วย โอนความเป็นเจ้าของ ที่ การตั้งค่า > องค์กร และกลายเป็นผู้ดูแลระบบ การเชื่อมต่อที่เชื่อมไว้ไม่ใช้ที่นั่ง

มีบางอย่างที่ ERPFlow ไม่ทำ การลงชื่อเข้าใช้ใช้อีเมลกับรหัสผ่านหรือ Google ไม่มี SAML หรือ SCIM การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเป็นทางเลือกของแต่ละคน และไม่มีใครบังคับให้ผู้อื่นใช้ได้ สิทธิ์ใช้ตามพื้นที่ ไม่ใช่ตามรายการหรือตามสถานที่ บทบาทที่ดูใบแจ้งหนี้ได้เห็นทุกใบแจ้งหนี้ และไม่มีบอร์ดโปรเจกต์ส่วนตัว