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CRM

CRM che tiene ogni richiesta in un'unica pipeline

Raccogli i lead dal tuo sito, falli avanzare nelle fasi che decide il tuo team e trasforma in clienti quelli che chiudi, senza riscrivere niente.

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I lead arrivano da soli

Metti un modulo sul tuo sito o lascia che i clienti prenotino un orario: in entrambi i casi la richiesta finisce dritta in pipeline come lead. Niente casella di posta, niente foglio di calcolo, niente copia e incolla.

  • Moduli lead ospitati da noi, con protezione antispam
  • Le prenotazioni arrivano come lead, con l'appuntamento collegato
  • La fonte viene registrata, così vedi cosa funziona

Una pipeline che il tuo team legge davvero

Sposta il lead da una fase all'altra man mano che avanza. Note e commenti restano sulla scheda, così il contesto sta con la trattativa e non nella memoria di qualcuno.

  • Vista pipeline, fase per fase
  • Note e commenti su ogni scheda
  • Registro attività completo di chi ha cambiato cosa
  • Lead in lista nera, con il motivo registrato

Trattativa chiusa? È già un tuo cliente

Convertire un lead porta i suoi dati dritti in un'anagrafica cliente, la stessa a cui puntano preventivi, ordini e fatture. Non si riscrive niente e niente va fuori sincrono.

  • Conversione in cliente in un passaggio
  • Preventivi e fatture si agganciano alla stessa anagrafica

Ognuno vede quello che deve

I permessi per ruolo decidono chi può vedere e modificare i lead. Dai a un commerciale junior la sua pipeline senza dargli anche la finanza.

  • Permessi di visualizzazione e modifica per modulo
  • Ruoli configurati per organizzazione

Funziona con

FAQ

Lead — domande frequenti

Tutto quello che c'è da sapere su ERPFlow. Non trovi la risposta? Siamo qui per aiutarti.

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Posso importare i lead che ho già?
Sì. L'importazione CSV copre i lead e altri 19 tipi di dati, e lo stesso formato torna fuori se un giorno vuoi andartene.
I moduli lead funzionano sul sito che ho già?
Sì. I moduli inviano i dati a un endpoint dedicato che puoi chiamare da qualsiasi sito, con protezione antispam e un elenco dei domini autorizzati a inviare.
La gestione dei lead è inclusa nel piano gratuito?
Sì. Il piano Free include il CRM con un limite di clienti; i piani a pagamento alzano i limiti e aggiungono postazioni.

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