Gestion de projet kanban reliée à vos clients

Faites glisser le travail d’une colonne à l’autre jusqu’à ce qu’il soit terminé, repérez les échéances avant qu’elles soient dépassées, et gardez fichiers, échanges et heures sur la carte, à côté du client concerné.

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Un tableau pour chaque mission

Chaque projet est un tableau kanban dont vous nommez, colorez et ordonnez vous-même les colonnes. Un nouveau projet démarre avec trois colonnes, pour ce qui est à faire, en cours et terminé : adaptez-les à la façon dont le travail avance réellement, et indiquez quelles colonnes comptent comme terminées.

Autant de projets que nécessaire, sur tous les forfaits
Des colonnes que vous nommez et colorez
N’importe quelle colonne peut marquer une carte comme terminée
Un projet par défaut pour ce qui ne rentre nulle part ailleurs

Glissez chaque carte là où en est le travail

Faites passer une carte à la colonne suivante, ou remontez-la dans sa colonne pour mettre l’urgent en tête. L’ordre est enregistré pour tout le monde, et le glisser-déposer fonctionne au clavier comme à la souris.

Glisser-déposer d’une colonne à l’autre et au sein d’une même colonne
Déplacement au clavier depuis la poignée de la carte
Envoi d’une carte dans un autre projet, avec ses fichiers et ses commentaires

Des échéances que vous voyez venir

Donnez une échéance à une carte, et le tableau le montre à mesure qu’elle approche : la carte passe en orange à moins de trois jours ouvrés, en rouge à moins d’un, puis elle est marquée en retard une fois l’échéance dépassée. Les week-ends ne comptent pas, et une carte arrivée dans une colonne marquée comme terminée cesse d’alerter.

Orange sous 3 jours ouvrés, rouge sous 1
Cartes en retard signalées sur le tableau
Décompte du lundi au vendredi

Tout ce qui concerne la tâche, sur la carte

Une carte porte la description, les personnes assignées, l’échéance, le temps passé, ainsi que ses propres fichiers et son fil de commentaires : la consigne, la décision et la pièce jointe se trouvent là où se fait le travail. Chaque personne que vous assignez est prévenue dans l’application et par e-mail.

Plusieurs personnes assignées à une même carte
Fichiers et fil de commentaires sur chaque carte
Temps passé saisi en heures et en minutes
Notifications d’assignation dans l’application et par e-mail

Lié au client concerné

Liez un projet à un client : il apparaît sur sa fiche avec son nombre de cartes et le temps passé, et « combien de temps avons-nous consacré à ce client ? » a enfin un chiffre en face. Les devis, les commandes et les factures peuvent aussi être liés au projet.

Projets listés sur la fiche client
Temps passé totalisé par projet et par client
Devis, commandes et factures liés au projet

Archivé, pas perdu

Une carte terminée part dans les archives de son projet en un clic, et revient à la même place si vous en avez de nouveau besoin. Un projet terminé s’archive de la même façon : la liste montre ce qui est en cours sans jeter ce qui est fait.

Restauration d’une carte dans la colonne qu’elle a quittée
Archivage et restauration de projets entiers
Suppression définitive, seulement quand vous le décidez

Fonctionne avec

Projets — questions fréquentes

Puis-je assigner des cartes de projet à d’autres personnes ?

Oui. Dans le module Projets d’ERPFlow, une carte peut avoir plusieurs personnes assignées, et chacune est prévenue dans l’application et par e-mail. Tout membre qui a accès aux Projets voit tous les projets : il n’y a pas encore de projets privés.

ERPFlow me prévient-il avant une échéance ?

Pas par un message. Les tableaux de projet d’ERPFlow marquent une carte en orange quand son échéance est à trois jours ouvrés, en rouge à un jour ouvré, et en retard une fois qu’elle est dépassée, mais rien n’est envoyé à personne à l’approche d’une échéance.

ERPFlow peut-il suivre le temps passé sur un projet ?

En partie. Dans le module Projets d’ERPFlow, chaque carte enregistre le temps passé dessus, saisi en heures et en minutes, et les totaux s’additionnent par projet et par client. Il n’y a ni chronomètre qui tourne ni feuille de temps par personne, et le temps enregistré ne se transforme pas en lignes de facture.

Combien de projets puis-je avoir ?

Autant que vous voulez, sur tous les forfaits. Le forfait Free d’ERPFlow accepte jusqu’à 10 cartes au total, tous projets confondus et cartes archivées comprises, et tous les forfaits payants sont illimités.

Puis-je reprendre mes tâches depuis un autre outil ?

Oui, à partir d’un fichier CSV. Créez d’abord les projets et les colonnes dans ERPFlow, puis importez les cartes : titre, description, échéance et temps passé, chacune placée dans le projet et la colonne indiqués dans le fichier. Les personnes assignées, les fichiers et les commentaires ne font pas partie du fichier.

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