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CRM

Gestion des clients : tout sur une seule fiche

Un client, une fiche : tous les devis, factures, réservations et notes rattachés, pour que personne n’ait à courir après l’historique.

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Tout sur un client, au même endroit

Une fiche client porte ses coordonnées, ses documents et son historique. Devis, commandes, factures, réservations et notes s’y rattachent au lieu de vivre dans des listes distinctes qui partagent seulement un nom. Quand quelqu’un demande ce que vous avez fait pour ce client, la réponse tient sur un écran.

  • Devis, commandes et factures liés à la fiche
  • Notes et commentaires là où est le contexte
  • Fichiers rattachés : contrats, accords, correspondance
  • Projets liés au client, avec le temps passé

Combien ce client rapporte-t-il vraiment ?

Le chiffre d’affaires se cumule par client à partir des factures émises, avec la TVA détaillée, ce qui reste à encaisser et ce que chacun achète le plus. Une question à laquelle la plupart des petites entreprises répondent à l’instinct devient une colonne que vous pouvez trier : la réponse n’est souvent pas le client que vous auriez cité.

  • Chiffre d’affaires et TVA par client
  • Ce qui reste à encaisser, et ce qu’il achète le plus
  • Réponses NPS à côté des chiffres

Prospect gagné ? C’est déjà un client

Convertir un prospect reporte ses coordonnées directement sur une fiche client : rien n’est ressaisi et l’attribution de la source survit au passage. Le pipeline et la liste des clients sont deux vues de la même relation, pas deux bases à tenir synchronisées.

Fonctionne avec

FAQ

Clients — questions fréquentes

Tout ce qu’il faut savoir sur ERPFlow. Vous ne trouvez pas la réponse ? Nous sommes là pour vous aider.

Nous contacter
Puis-je importer ma liste de clients existante ?
Oui. L’import CSV couvre les clients et 19 autres types de données, et l’export utilise le même format : il se réimporte tel quel. Vous arrivez avec votre historique au lieu d’une liste vide, et vous repartez avec si vous quittez ERPFlow un jour.
Y a-t-il une synchronisation avec ma messagerie ou un CRM externe ?
Non. Il n’y a pas d’intégration de boîte mail ni de synchronisation avec Salesforce, HubSpot ou équivalent. La correspondance que vous voulez sur la fiche s’y rattache ou s’y note à la main. Si une synchronisation CRM bidirectionnelle est une exigence, cette absence mérite d’être pesée maintenant.
Combien de clients puis-je avoir dans le forfait Free ?
Dix. Starter en autorise 30, Growth 50, et Business et Enterprise sont illimités. Chaque forfait inclut le module Clients complet : ce qui change d’un forfait à l’autre, c’est le volume, pas les fonctionnalités auxquelles vous avez accès.
Puis-je signaler un client avec qui je préfère ne plus travailler ?
Oui. Mettre un client sur liste noire dans ERPFlow enregistre le motif, qui l’a signalé et quand, affiche son nom en rouge dans les listes de clients, de devis, de commandes et de factures, et place l’avertissement en haut de chaque fenêtre d’envoi. C’est un avertissement, pas un blocage : les documents peuvent toujours être envoyés.

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Pilotez toute votre entreprise au même endroit — et payez le prix d’un dirigeant, pas celui d’un grand groupe.

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