Cara mengundang tim Anda ke ERPFlow

Untuk mengundang tim Anda ke ERPFlow, buka Pengaturan > Anggota, masukkan alamat email setiap orang, pilih peran (Admin atau Anggota), lalu tekan Kirim undangan. Tautan di email berlaku 7 hari. Anda butuh paket berbayar untuk menambah siapa pun, karena paket Free hanya mencakup satu anggota.

Bagaimana cara mengundang seseorang ke ERPFlow?

Anda mengundang seseorang ke ERPFlow dari Pengaturan > Anggota, dan hanya pemilik atau admin yang bisa melakukannya.

1. Pastikan ada kursi kosong. Pengaturan > Langganan menampilkan anggota yang terpakai terhadap batas kursi Anda.
2. Kirim undangan. Di bawah Undang rekan tim, masukkan alamat email, pilih peran, lalu pilih Kirim undangan. Hanya pemilik yang bisa langsung mengundang seseorang sebagai admin.
3. Orang itu bergabung. Mereka mengikuti tautan di email dan masuk dengan alamat yang diundang. Jika belum punya akun, mereka membuatnya saat itu juga. Orang yang sudah masuk dengan alamat email terverifikasi juga melihat undangan di beranda mereka, dengan tombol Terima sekali klik.
4. Selesaikan penyiapan. Tetapkan peran khusus bila Anda memakainya, dan tautkan orang itu ke data stafnya.

Peringatkan orang tentang satu kendala: undangan itu milik alamat yang Anda ketik. Orang yang diundang di alamat kantor tetapi masuk dengan akun Google pribadi akan diberi tahu bahwa undangan dikirim ke alamat yang berbeda. Pesan singkat sebelumnya menghemat bolak-balik:

Saya sudah mengundang Anda ke akun ERPFlow kami di [email kantor]. Cari email dari ERPFlow, ikuti tautannya, dan masuk dengan alamat yang sama. Tautan berlaku 7 hari. Jika belum ada yang masuk besok, kabari saya dan saya akan kirim lagi.

Berapa orang yang bisa diundang di tiap paket ERPFlow?

Jumlah orang yang bisa Anda undang di paket ERPFlow adalah anggota yang termasuk di dalamnya ditambah kursi tambahan yang Anda beli. Harga per bulan, dalam euro, ditambah PPN.

Undangan tertunda juga dihitung. Anggota dan undangan yang belum kedaluwarsa dijumlahkan, jadi Anda tidak bisa mengantrekan undangan melewati batas. Undangan yang kedaluwarsa tidak memegang kursi, tetapi mengirimnya ulang mengambil kembali kursi itu, dan pengiriman ulang pada saat batas penuh ditolak.

Berikut apa yang dibayar tim hanya untuk kursi, dihitung dari tabel itu:

Mulai 13 anggota, Business paling murah untuk kursi. Namun kursi sering bukan penentunya. Starter mengizinkan 15 faktur per bulan, Growth 30, dan Business menghapus batas bulanan, jadi cocokkan batas di halaman harga dengan apa yang sebenarnya Anda terbitkan. Perubahan paket atau jumlah kursi setelah pembayaran pertama berlaku segera, dengan selisih dihitung proporsional.

Haruskah orang baru menjadi Admin atau Anggota?

Orang baru sebaiknya menjadi Anggota kecuali mereka perlu menjalankan organisasi bersama Anda. Admin memegang setiap izin dalam aplikasi, mengundang dan menghapus anggota, mengelola langganan, mengedit tarif pajak dan kategori, serta membaca log aktivitas.

Kekeliruannya adalah mengira Anggota berarti terbatas. Pada organisasi yang baru dibuat, peran Anggota dimulai dengan lihat dan kelola pada Prospek, Pelanggan, Penawaran, Pesanan, Faktur, Produk, Layanan, Pemasok, Aset, Pengeluaran, Pemasukan, Staf, Lokasi, Catatan, Proyek, Bookmark, Cuti, dan Booking. Kelola mencakup membuat, mengedit, dan menghapus. Peran ini dimulai tanpa gaji, info sensitif staf, formulir penangkapan prospek, integrasi, log aktivitas, dan pengelolaan peran.

Jika itu terlalu banyak untuk firma Anda, persempit sebelum mengirim undangan. Peran Anggota bawaan dapat diedit di Pengaturan > Peran, dan perubahan berlaku untuk semua yang memegangnya.

Bagaimana peran khusus bekerja dengan undangan?

Peran khusus di ERPFlow ditetapkan setelah orang itu bergabung, karena undangan hanya menawarkan Admin atau Anggota. Buat peran di Pengaturan > Peran dengan kunci dan nama. Peran dimulai tanpa izin apa pun. Buka Edit izin dan aktifkan yang dibutuhkan peran itu: setiap sakelar berlaku begitu Anda menggesernya, tanpa tombol Simpan. Lalu gunakan Tetapkan ke anggota di panel yang sama.

Sebelum Anda menetapkannya, orang itu memegang apa pun yang diberikan peran Anggota Anda. Untuk orang yang seharusnya melihat sangat sedikit, seperti pemegang pembukuan sementara, siapkan perannya dan tetapkan begitu mereka menerima. Halaman peran dan izin mencantumkan apa yang bisa dikendalikan.

Bagaimana jika undangan kedaluwarsa atau tidak pernah tiba?

Undangan ERPFlow yang kedaluwarsa atau hilang diperbaiki dengan Kirim ulang, di bawah Undangan tertunda pada Pengaturan > Anggota. Undangan berakhir 7 hari setelah dikirim, dan daftar menandainya Kedaluwarsa. Kirim ulang mengirim tautan baru dengan tambahan 7 hari dan menghentikan tautan lama, jadi beri tahu orang itu untuk memakai email terbaru. Batalkan menghapus undangan beserta tautannya.

Mengundang alamat yang sama lagi ditolak selama undangannya masih aktif. Begitu kedaluwarsa, undangan baru cukup menggantikannya.

Apakah data staf butuh kursi?

Data staf tidak butuh kursi, karena anggota dan data staf adalah hal berbeda di ERPFlow. Anggota masuk dan memakai aplikasi. Data staf adalah catatan SDM untuk orang yang Anda jadwalkan dan bayar, dan orang itu tidak butuh akun. Data staf punya batasnya sendiri: 1 di Free, 3 di Starter, 6 di Growth, dan tanpa batas di Business.

Orang yang membutuhkan keduanya mendapat keduanya. Buat anggota staf pada baris anggota mengisi data baru dari akun mereka dan menautkan keduanya, dan Tautkan ke anggota staf… menghubungkan data yang Anda buat sebelumnya. Siapa pun yang mengambil cuti butuh data staf, entah mereka masuk ke akun atau tidak, karena cuti dicatat pada daftar Staf.

Setelah orang-orang masuk, setiap anggota yang bisa melihat Proyek melihat papan yang sama. Panduan tentang cara kerja proyek dan mencatat waktu pada kartu adalah hal berikutnya yang layak dikirim kepada mereka.

Mengelola akses tim Anda di ERPFlow

Pemilik dan admin mengubah peran dan menghapus anggota di Pengaturan > Anggota. Menghapus seseorang mengakhiri akses mereka segera, dan data staf mereka tetap ada beserta riwayatnya. Admin dapat memindahkan orang antara Anggota dan Admin tetapi tidak dapat mengubah atau menghapus admin lain, yang hanya bisa dilakukan pemilik. Organisasi punya satu pemilik, yang menyerahkan dengan Alihkan kepemilikan di Pengaturan > Organisasi dan menjadi admin. Integrasi yang terhubung tidak memakai kursi.

Beberapa hal tidak dilakukan ERPFlow. Masuk memakai email dan kata sandi atau Google, tanpa SAML atau SCIM. Autentikasi dua faktor adalah pilihan masing-masing orang, dan tidak seorang pun dapat mewajibkannya pada orang lain. Izin berlaku per area, bukan per data atau per lokasi: peran yang bisa melihat faktur melihat setiap faktur, dan tidak ada papan proyek yang bersifat pribadi.