CRM सॉफ़्टवेयर — हर पूछताछ एक ही पाइपलाइन में

लीड आगे बढ़े तो उसे अगले चरण में खिसका दें। नोट्स और टिप्पणियाँ रिकॉर्ड पर ही रहती हैं, इसलिए पूरा संदर्भ सौदे के साथ रहता है, किसी की याददाश्त में नहीं।

• चरण-दर-चरण पाइपलाइन व्यू
• हर रिकॉर्ड पर नोट्स और टिप्पणियाँ
• किसने क्या बदला, इसका पूरा गतिविधि लॉग
• लीड को ब्लैकलिस्ट करें, कारण दर्ज करके

लीड को बदलते ही उसकी जानकारी सीधे ग्राहक रिकॉर्ड में चली जाती है — वही रिकॉर्ड जिससे आपके कोट्स, ऑर्डर और इनवॉइस जुड़ते हैं। कुछ दोबारा टाइप नहीं होता और कहीं कोई आँकड़ा अलग नहीं पड़ता।

• एक ही कदम में ग्राहक में बदलें
• कोट्स और इनवॉइस उसी रिकॉर्ड से जुड़ते हैं