Kutsu oma meeskond ERPFlow'sse

Oma meeskonna ERPFlow'sse kutsumiseks ava Seaded > Liikmed, sisesta iga inimese e-posti aadress, vali roll (Admin või Liige) ja vajuta Saada kutse. E-kirjas olev link töötab 7 päeva. Kellegi lisamiseks on vaja tasulist paketti, sest Free pakett hõlmab ühte liiget.

Kuidas kedagi ERPFlow'sse kutsuda?

Kutsud kellegi ERPFlow'sse asukohast Seaded > Liikmed ja seda saab teha ainult omanik või admin.

1. Kontrolli, et sul on vaba koht. Seaded > Tellimus näitab kasutuses olevaid liikmeid kohtade ülempiiri vastu.
2. Saada kutse. Jaotises Kutsu tiimikaaslane sisesta e-posti aadress, vali roll ja vali Saada kutse. Ainult omanik saab kellegi kohe adminina kutsuda.
3. Inimene liitub. Ta järgib e-kirjas olevat linki ja logib sisse kutsutud aadressiga. Kui tal kontot pole, loob ta selle samas kohas. Keegi, kes on juba kinnitatud e-posti aadressiga sisse logitud, näeb kutset ka oma avalehel, ühe klõpsuga nupuga Võta vastu.
4. Lõpeta seadistus. Määra kohandatud roll, kui sa neid kasutad, ja seo inimene tema töötaja kirjega.

Hoiata inimesi ühe tõrke eest: kutse kuulub aadressile, mille sa trükkisid. Keegi, keda kutsuti töö aadressil, kuid kes logib sisse isikliku Google'i kontoga, saab teate, et kutse läks teisele aadressile. Lühike sõnum ette säästab edasi-tagasi kirjavahetust:

Kutsusin sind meie ERPFlow kontole aadressil [töö e-post]. Otsi ERPFlow e-kirja, järgi linki ja logi sisse täpselt sama aadressiga. Link kehtib 7 päeva. Kui homseks midagi ei saabu, anna mulle teada, saadan selle uuesti.

Mitu inimest saab igas ERPFlow paketis kutsuda?

Inimeste arv, keda ERPFlow paketis kutsuda saad, on selle sisalduvad liikmed pluss kõik lisakohad, mille ostad. Hinnad on kuus, eurodes, pluss käibemaks.

Ootel kutsed loevad samuti. Liikmed ja aegumata kutsed liidetakse kokku, seega ei saa sa kutseid üle ülempiiri järjekorda panna. Aegunud kutse ei hoia kohta, kuid selle uuesti saatmine võtab koha tagasi ja uuesti saatmine ülempiiril lükatakse tagasi.

Siin on, mida meeskond ainult kohtade eest maksab, arvutatud selle tabeli põhjal:

13 liikmest alates on Business kohtade peale odavaim. Kohad ei ole aga sageli otsustavad. Starter lubab 15 arvet kuus, Growth 30 ja Business tõstab igakuised piirid, seega kontrolli hinnalehe piire selle vastu, mida tegelikult välja annad. Paketi või kohtade arvu muutus pärast esimest makset rakendub kohe, vahe arvestatakse proportsionaalselt.

Kas uus inimene peaks olema Admin või Liige?

Uus inimene peaks olema Liige, välja arvatud juhul, kui ta peab sinuga koos organisatsiooni juhtima. Admin omab kõiki rakenduse õigusi, kutsub ja eemaldab liikmeid, haldab tellimust, muudab maksumäärasid ja kategooriaid ning loeb tegevuslogi.

Viga on eeldada, et Liige tähendab piiratut. Äsja loodud organisatsioonis algab Liikme roll vaatamise ja haldamise õigusega valdkondades Müügivihjed, Kliendid, Pakkumised, Tellimused, Arved, Tooted, Teenused, Tarnijad, Vara, Kulud, Tulud, Töötajad, Asukohad, Märkmed, Projektid, Järjehoidjad, Puhkused ja Broneerimine. Haldamine hõlmab loomist, muutmist ja kustutamist. Roll algab ilma palkade, töötaja tundlike andmete, müügivihjete vormide, integratsioonide, tegevuslogi ja rollide haldamiseta.

Kui see on sinu ettevõttele liiga palju, kitsenda seda enne kutsete saatmist. Sisseehitatud Liikme rolli saab muuta asukohas Seaded > Rollid ja muudatus rakendub kõigile, kellel see on.

Kuidas kohandatud rollid kutsetega töötavad?

Kohandatud roll ERPFlow's määratakse pärast inimese liitumist, sest kutse pakub ainult Admini või Liiget. Loo roll asukohas Seaded > Rollid võtme ja nimega. See algab sellest, et midagi pole antud. Ava Muuda õigusi ja lülita sisse see, mida roll vajab: iga lüliti jõustub hetkel, mil seda keerad, salvestusnuppu pole. Seejärel kasuta samas paneelis Määra liikmele.

Kuni sa seda ei määra, on inimesel see, mida sinu Liikme roll annab. Kellegi jaoks, kes peaks nägema väga vähe, näiteks ajutise raamatupidaja puhul, hoia roll valmis ja määra see kohe, kui ta kutse vastu võtab. Leht rollid ja õigused loetleb, mida saab kontrollida.

Mis siis, kui kutse aegus või ei saabunud kunagi?

Aegunud või kadunud ERPFlow kutse parandatakse nupuga Saada uuesti, jaotises Ootel kutsed asukohas Seaded > Liikmed. Kutsed aeguvad 7 päeva pärast saatmist ja loend märgib need Aegunud. Saada uuesti saadab uue lingi veel 7 päevaks ja lõpetab vana lingi toimimise, seega ütle inimesele, et ta kasutaks uusimat e-kirja. Tühista eemaldab kutse ja selle lingi.

Sama aadressi uuesti kutsumine lükatakse tagasi, kuni selle kutse on veel kehtiv. Kui see on aegunud, asendab uus kutse selle lihtsalt.

Kas töötaja kirjed vajavad kohta?

Töötaja kirjed ei vaja kohta, sest liige ja töötaja kirje on ERPFlow's erinevad asjad. Liige logib sisse ja kasutab rakendust. Töötaja kirje on kellegi personalikirje, keda sa planeerid ja kellele maksad, ning see inimene ei vaja kontot. Töötaja kirjetel on oma limiit: Free paketis 1, Starter paketis 3, Growth paketis 6 ja Business paketis piiranguta.

Kes vajab mõlemat, saab mõlemad. Loo töötaja liikme real täidab uue kirje tema kontolt ja seob need kaks, ning Seo töötajaga… ühendab varem loodud kirje. Igaüks, kes puhkusele jääb, vajab töötaja kirjet, olenemata sellest, kas ta sisse logib, sest puhkus esitatakse Töötajate loendi vastu.

Kui inimesed on sees, näeb iga liige, kes saab Projekte vaadata, samu tahvleid. Juhendid projektide toimimisest ja aja logimisest kaardil on järgmised asjad, mida neile saata.

Meeskonna juurdepääsu haldamine ERPFlow's

Omanikud ja adminid muudavad rolle ning eemaldavad liikmeid asukohas Seaded > Liikmed. Kellegi eemaldamine lõpetab tema juurdepääsu kohe ja tema töötaja kirje jääb ajalooga alles. Admin saab inimesi Liikme ja Admini vahel liigutada, kuid ei saa teist admini muuta ega eemaldada, mida saab teha ainult omanik. Organisatsioonil on üks omanik, kes annab selle üle nupuga Anna omandiõigus üle asukohas Seaded > Organisatsioon ja saab adminiks. Ühendatud integratsioonid ei võta kohta.

Mõnda asja ERPFlow ei tee. Sisselogimine on e-post ja parool või Google, ilma SAML-i ega SCIM-ita. Kaheastmeline autentimine on iga inimese enda valik ja keegi ei saa seda teistelt nõuda. Õigused kehtivad valdkonna, mitte kirje ega asukoha kaupa: roll, mis saab arveid vaadata, näeb iga arvet, ja privaatseid projektitahvleid pole.