业务到底从哪来?
每一条询问都进入同一条销售管道,无论它来自网站表单、客户转介绍,还是您自己手动记下的一封邮件。阶段由您来定义,来源会一直跟着这条记录。几个月后就能看出哪个渠道值得投入时间,哪个只是自我安慰。
报价单直接变成发票
报价单按行项目和税额写清,发出去就是一份 PDF。客户确认后一键转换为发票,不用重新敲一个数字。客户记录、报价单和发票前后相连,客户问起三月谈的是什么,几秒就能答上,不必再翻已发送邮件。
一个客户到底值多少
发票汇入收入,支出挂在同样的客户和供应商上,两边都按客户汇总。这就回答了多数咨询公司回避的问题:哪些客户付款及时、价格合理,哪些客户每个月吞掉一周时间,而那笔费用还是两年前定下的。
咨询公司:常见问题
ERPFlow 能记录计费工时吗?
不支持。ERPFlow 没有计时器,也没有工时表。如果按小时计费,工时仍按您现在的办法算好,再作为一个行项目填进发票。按天计费、按包月或按固定总价收费的咨询公司通常不会觉得缺。若确实需要精确到分钟的记录,请保留现有工具,把总额之后的事情交给 ERPFlow。
可以用其他币种给客户开具发票吗?
可以,任意付费套餐都支持。ERPFlow 按客户的币种开具发票,报表仍以您的本位币呈现,汇率取自公开的央行数据。发票 PDF 可按 19 种语言生成,逐个客户设置,德国客户收到的就是德语发票,您不必再维护第二套模板。
已经有好几年的客户历史怎么办?
导入即可。ERPFlow 的 CSV 导入覆盖客户、发票、支出,以及另外 17 种记录类型,历史数据可以一起带过来,不必从一份空列表开始。导出用的是同一种格式,导入的数据不会被锁死。
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